PORTSMOUTH, N.H. - Iron Mountain Incorporated (NYSE: NYSE:IRM), fornitore di servizi di gestione delle informazioni con una capitalizzazione di mercato di 35,4 miliardi di dollari, ha aumentato la sua offerta di collocamento privato a 1,2 miliardi di dollari in senior notes, un incremento significativo rispetto ai 750 milioni di dollari inizialmente proposti. L'azienda ha fatto l'annuncio oggi, dichiarando che le Senior Notes al 6,25% scadranno nel 2033 e saranno garantite dalle sue filiali. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha registrato una crescita notevole con un rendimento del 91,6% nell'ultimo anno e attualmente viene scambiata vicino al suo massimo di 52 settimane.
Queste notes non saranno disponibili per l'investimento pubblico generale in quanto non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933. Invece, vengono offerte esclusivamente a compratori istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in transazioni offshore.
L'azienda, che serve la grande maggioranza delle società Fortune 1000, prevede di destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso di una parte del suo debito esistente nell'ambito di una linea di credito revolving.
Iron Mountain ha sottolineato che l'emissione delle notes non deve essere considerata un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita dei titoli non avrà luogo in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale senza la registrazione o la qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quella giurisdizione.
Questa mossa finanziaria fa parte della più ampia strategia di Iron Mountain per gestire la sua struttura del capitale e la leva finanziaria. L'azienda opera in 60 paesi e offre una serie di servizi che includono la trasformazione digitale, la sicurezza delle informazioni e la gestione dei data center.
Le informazioni per questo articolo si basano su un comunicato stampa di Iron Mountain Incorporated.
In altre notizie recenti, Iron Mountain Incorporated ha annunciato una robusta crescita nel terzo trimestre del 2024, con ricavi trimestrali record di 1,6 miliardi di dollari, un aumento del 12% rispetto all'anno precedente, e un incremento dell'EBITDA rettificato a 568 milioni di dollari. Questa crescita è stata guidata dall'espansione nello stoccaggio fisico, nelle soluzioni digitali e nella gestione del ciclo di vita degli asset (ALM). L'azienda ha anche dichiarato un dividendo trimestrale di 0,715 dollari per azione e ha previsto per il quarto trimestre ricavi di circa 1,6 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di circa 595 milioni di dollari.
Inoltre, Iron Mountain prevede di emettere 750 milioni di dollari di Senior Notes con scadenza nel 2033. I proventi netti di questa offerta sono destinati a ridurre il debito in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving. I dettagli finali riguardanti le notes, inclusi i termini e i tempi dell'offerta, dipenderanno dalle condizioni di mercato prevalenti e da altri fattori influenti.
Il segmento dei data center di Iron Mountain ha mostrato una forte crescita con un aumento organico del 20% e 106 megawatt di nuovi contratti di locazione dall'inizio dell'anno. I ricavi ALM sono aumentati del 145% su base annua a 102 milioni di dollari. L'azienda ha assicurato contratti significativi nell'ALM, tra cui un contratto settennale con un grande dipartimento governativo australiano e accordi con un fornitore di telecomunicazioni australiano e una società tecnologica globale negli Stati Uniti.
L'azienda ha anche effettuato acquisizioni strategiche di Wisetek e APCD per espandere le capacità di smaltimento delle risorse IT, rafforzando ulteriormente l'offerta di servizi di Iron Mountain. L'azienda ha lanciato la piattaforma InSight Digital Experience (DXP), assicurandosi 24 nuovi contratti di ricavi ricorrenti. Questi recenti sviluppi indicano l'impegno di Iron Mountain per la crescita e il suo ottimismo per un forte quarto trimestre e l'impostazione in vista del 2025.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.