Martedì, Leerink Partners ha aggiustato il suo obiettivo di prezzo su CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), abbassandolo a €67 dai precedenti €68, mantenendo al contempo un rating Outperform sulle azioni. La società ha effettuato questo aggiustamento in seguito all'annuncio dei risultati del terzo trimestre 2024 di CRISPR Therapeutics e agli aggiornamenti sulla sua pipeline.
CRISPR Therapeutics, in collaborazione con VRTX, ha attivato con successo oltre 45 centri di trattamento e circa 40 pazienti in tutto il mondo hanno completato almeno una raccolta di cellule. VRTX ha registrato vendite da Casgevy, inclusi i ricavi dal primo paziente infuso, ma CRISPR Therapeutics deve ancora riconoscere alcun ricavo dalla collaborazione.
L'approvazione normativa per Casgevy per il trattamento dell'anemia falciforme (SCD) o della talassemia trasfusione-dipendente (TDT) in pazienti di età pari o superiore a 12 anni è stata concessa in Svizzera e Canada. Questo espande la potenziale portata della terapia a nuovi mercati internazionali.
L'azienda ha anche rivelato piani imminenti per presentare i dati di escalation della dose di Fase 1 per la sua terapia CAR-T, CTX112, all'incontro dell'American Society of Hematology il 9 dicembre a San Diego. La terapia, mirata al trattamento delle malignità delle cellule B CD19+ recidivanti/refrattarie, ha mostrato risultati promettenti in 9 pazienti con linfoma, con un tasso di risposta complessivo del 67% e un tasso di risposta completa del 44%.
CRISPR Therapeutics ha inoltre delineato i progressi della sua pipeline e le aspettative future, incluso un aggiornamento di Fase 1 per CTX131 nei tumori solidi e aggiornamenti di Fase 1 per CTX310 e CTX320, previsti per il 2025. L'inizio degli studi di Fase 1 per CTX340 e CTX450, mirati rispettivamente all'ipertensione refrattaria e alle porfirie epatiche acute, è previsto per la seconda metà del 2025.
In altre notizie recenti, CRISPR Therapeutics ha visto diverse società finanziarie aggiustare le loro prospettive. TD Cowen ha mantenuto un rating Sell su CRISPR Therapeutics, evidenziando una posizione cauta a causa del lancio del prodotto dell'azienda e delle prestazioni di vendita. Nonostante circa 20 pazienti a livello globale abbiano subito aferesi cellulare per la terapia di editing genetico, Casgevy, non sono stati riportati ricavi nel secondo trimestre. Inoltre, Stifel ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per CRISPR Therapeutics a €59, mantenendo un rating Hold, a causa di preoccupazioni simili sulle prospettive di ricavo a breve termine dell'azienda.
Anche RBC Capital Markets ha diminuito il suo prezzo obiettivo per CRISPR a €60, mantenendo un rating Sector Perform, a seguito del lancio in corso del trattamento Casgevy™ di CRISPR e dell'anticipazione dei dati iniziali sulla sua terapia CD19 di nuova generazione per il linfoma non-Hodgkin. Su una nota positiva, Piper Sandler ha mantenuto il suo rating Overweight con un obiettivo di prezzo coerente di €105, evidenziando la progressione dello studio di Fase I/II di CRISPR per la sua terapia CAR-T CD19 allogenica, CTX112.
Nel frattempo, Needham ha ridotto il suo obiettivo di prezzo per CRISPR a €84 ma ha mantenuto un rating Buy, riflettendo una prospettiva più conservativa per il potenziale di ricavo a breve termine di Casgevy. La società ha rivisto le sue proiezioni di vendita per Casgevy, prevedendo €17 milioni per l'anno fiscale 2024, una diminuzione rispetto ai €43 milioni inizialmente previsti.
Approfondimenti InvestingPro
Il panorama finanziario di CRISPR Therapeutics, come rivelato dai dati di InvestingPro, offre un contesto aggiuntivo agli sviluppi recenti e alle prospettive future dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di €4,44 miliardi, CRISPR Therapeutics è un attore significativo nel settore biotecnologico. La crescita dei ricavi dell'azienda del 18,89% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024 indica un momentum positivo, allineandosi con i progressi della pipeline e le approvazioni normative menzionate nell'articolo.
Tuttavia, è importante notare che CRISPR Therapeutics sta attualmente operando in perdita, con un margine di profitto lordo negativo del -139,68% e un margine di reddito operativo del -175,39% per lo stesso periodo. Questa situazione finanziaria non è insolita per le aziende biotecnologiche in fase di sviluppo, specialmente quelle che si concentrano su tecnologie all'avanguardia come l'editing genetico.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che CRISPR Therapeutics detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e ha attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questi fattori forniscono all'azienda flessibilità finanziaria mentre continua a sviluppare la sua pipeline e a portare terapie sul mercato.
Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso, e non ci si aspetta che l'azienda sia redditizia quest'anno. Queste informazioni sottolineano l'importanza dei prossimi aggiornamenti della pipeline e del potenziale riconoscimento dei ricavi da collaborazioni come Casgevy.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per CRISPR Therapeutics, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.