MONACO - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), società specializzata in velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), ha avviato un'offerta pubblica sottoscritta di azioni ordinarie di Classe A e di warrant. Contemporaneamente, l'azienda sta conducendo un collocamento privato di azioni e warrant, anche presso investitori esistenti come BIT Capital, Earlybird Venture Capital e Aceville Pte. Ltd., un'affiliata di Tencent Holdings.
L'offerta pubblica prevede un'opzione per il sottoscrittore, B. Riley Securities, per l'acquisto di ulteriori azioni e warrant a copertura dell'over-allotment entro 30 giorni dal pricing dell'offerta. I termini dell'offerta, che è soggetta alle condizioni di mercato e normative, non sono stati finalizzati.
Nell'ambito del collocamento privato, alcuni investitori e membri del consiglio di amministrazione di Lilium hanno accettato di acquistare azioni a 1,05 dollari ciascuna, con relativi warrant esercitabili a 1,50 dollari per azione, in attesa dell'approvazione da parte degli azionisti di un aumento del capitale sociale autorizzato. I warrant PIPE saranno validi per sei anni dalla data di emissione.
Lilium prevede inoltre di fornire ad Aceville un warrant per l'acquisto di azioni, con una parte del prezzo di esercizio pagata da Aceville. I proventi dell'offerta pubblica e del collocamento privato saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e le operazioni della società e per scopi aziendali generali.
Le azioni e i warrant offerti nell'ambito dell'offerta pubblica sono messi a disposizione in base a una dichiarazione di registrazione su scaffale dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 12 ottobre 2022. Un supplemento al prospetto preliminare sarà depositato presso la SEC e reso accessibile sul suo sito web.
I titoli venduti nel collocamento privato non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Fondata nel 2015, Lilium sta lavorando per decarbonizzare i viaggi aerei con il suo jet completamente elettrico, progettato per il trasporto regionale ad alta velocità. L'azienda, con un team di oltre 1.000 dipendenti, tra cui circa 500 ingegneri aerospaziali, ha sede a Monaco, in Germania.
Approfondimenti di InvestingPro
Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) sta attraversando un difficile panorama finanziario alla ricerca di ulteriori finanziamenti attraverso l'ultima offerta pubblica e il collocamento privato. Con una capitalizzazione di mercato di circa 558,17 milioni di dollari, la salute finanziaria e la performance azionaria della società offrono un quadro contrastante. Secondo i dati di InvestingPro, il rapporto prezzo/valore contabile della società si attesta a un elevato 13,91 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023, indicando una valutazione superiore rispetto al valore contabile. Si tratta di un parametro importante per gli investitori che considerano l'attuale aumento di capitale.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che, sebbene Lilium detenga più liquidità che debito, garantendo una certa flessibilità finanziaria, gli analisti nutrono preoccupazioni sulla redditività dell'azienda. Non si aspettano che Lilium sia redditizia quest'anno e l'azienda sta bruciando rapidamente la liquidità. Inoltre, il prezzo delle azioni di Lilium ha registrato una notevole volatilità, con un calo del 10,32% nell'ultima settimana, ma ha anche registrato un forte rendimento negli ultimi sei mesi con un aumento del 35,46%.
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