FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), una società focalizzata sul calcolo di asset digitali e sulla trasformazione energetica, ha concluso un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili per 850 milioni di dollari, come annunciato oggi dall'azienda. La società, attualmente valutata 8,39 miliardi di dollari, ha dimostrato una notevole crescita con un aumento dei ricavi del 131% negli ultimi dodici mesi. Secondo l'analisi di InvestingPro, MARA mantiene una solida posizione finanziaria con un indice di liquidità corrente di 4,0, indicando una robusta liquidità nonostante la sua fase di rapida espansione. Le obbligazioni, con scadenza nel 2031, sono state offerte a acquirenti istituzionali qualificati e potrebbero fruttare ulteriori 150 milioni di dollari se gli acquirenti iniziali esercitassero la loro opzione entro 13 giorni dalla data di emissione.
I proventi netti dell'offerta, per un totale di circa 835,1 milioni di dollari al netto degli sconti e delle commissioni degli acquirenti iniziali, sono destinati a vari scopi aziendali. In particolare, MARA prevede di destinare circa 48 milioni di dollari al riacquisto di 51 milioni di dollari delle sue obbligazioni convertibili esistenti con scadenza nel 2026. I dati di InvestingPro rivelano che MARA opera con un livello di indebitamento moderato, con un rapporto debito/patrimonio netto di 0,22, suggerendo una gestione finanziaria prudente. Tuttavia, i suggerimenti di InvestingPro indicano che l'azienda sta bruciando rapidamente liquidità, rendendo questo finanziamento cruciale per le operazioni future. Gli abbonati possono accedere a 16 ProTips aggiuntivi e a un'analisi completa attraverso la Ricerca Pro. Il resto dei fondi sarà utilizzato per acquisire più bitcoin, sostenere il capitale circolante e possibilmente finanziare acquisizioni strategiche, espansione degli asset, rimborso del debito e altri obblighi.
Queste obbligazioni convertibili allo 0,00%, che non maturano interessi regolarmente, potrebbero pagare interessi speciali semestralmente a partire dal 1° giugno 2025, in determinate condizioni. Scadranno il 1° giugno 2031, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima secondo i loro termini. Il tasso di conversione iniziale è stato fissato a circa 28,9159 azioni ordinarie MARA per 1.000 dollari di valore nominale delle obbligazioni, che equivale a un prezzo di conversione iniziale di circa 34,5830 dollari per azione. Questo tasso è soggetto a modifiche in caso di specifici eventi.
Il comunicato stampa nota anche che il riacquisto delle obbligazioni convertibili esistenti del 2026 potrebbe spingere i detentori che hanno coperto il loro rischio di prezzo azionario a chiudere le loro posizioni di copertura, potenzialmente influenzando il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di MARA. Con un beta di 5,7, il titolo MARA mostra una volatilità significativa rispetto al mercato più ampio. Basandosi sull'analisi del Fair Value di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato vicino al suo valore equo, mostrando al contempo un forte slancio con un rendimento del 69% nell'ultimo anno.
MARA ha chiarito che questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita delle obbligazioni o una sollecitazione all'acquisto e che le obbligazioni e qualsiasi azione ordinaria MARA emissibile alla conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli.
Le dichiarazioni previsionali dell'azienda indicano piani per l'utilizzo dei proventi netti, ma riconoscono anche rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi diversi dalle aspettative. Le informazioni si basano su una dichiarazione del comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings ha riportato ricavi trimestrali di 132 milioni di dollari e una perdita ProForma Adjusted EBITDA di 9 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative. Barclays ha iniziato la copertura su Marathon Digital, emettendo un rating Equal Weight e fissando un obiettivo di prezzo di 27,00 dollari. Il cambiamento strategico dell'azienda verso la proprietà di più strutture di mining è stato evidenziato da Barclays, e gli analisti della società vedono Marathon Digital come un'opzione interessante per gli investitori interessati al settore del mining di Bitcoin. Compass Point ha modificato la sua posizione sull'azienda, passando da un rating Buy a Neutral, aumentando al contempo l'obiettivo di prezzo a 25,00 dollari.
Marathon Digital ha espanso le sue operazioni, aggiungendo recentemente circa 372MW in tre siti in Ohio. L'azienda ha anche concluso con successo un'offerta di obbligazioni senior convertibili da 1 miliardo di dollari, riflettendo un forte interesse istituzionale nell'esposizione al Bitcoin. Compass Point prevede che Marathon Digital utilizzerà circa 480 milioni di dollari per acquisire 5.000 Bitcoin, mirando a concludere l'anno con circa 34.000 Bitcoin nel suo bilancio. La società prevede inoltre che Marathon Digital raggiungerà 70 EH/s entro la fine del 2025, contribuendo a una stima dell'EBITDA rettificato per l'anno civile 2025 di 657 milioni di dollari. Questi sono gli ultimi sviluppi per Marathon Digital.
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