DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), società energetica indipendente, ha annunciato l'intenzione di offrire 800 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza 2032, con l'obiettivo di riacquistare le sue attuali obbligazioni senior al 5,875% con scadenza 2026. L'annuncio, fatto oggi, dipende dalle condizioni di mercato ed è rivolto ad acquirenti idonei in un collocamento privato.
Secondo la società, i proventi netti dell'offerta saranno utilizzati principalmente per finanziare il riacquisto dei circa 699,2 milioni di dollari di capitale aggregato in circolazione delle sue obbligazioni 2026.
Il riacquisto avverrà tramite un'offerta pubblica d'acquisto in contanti, insieme ai relativi premi, commissioni e spese. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali, che potrebbero includere acquisizioni e il rimborso dei prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving di Matador.
Matador ha chiarito che se dopo l'offerta pubblica d'acquisto dovessero rimanere delle obbligazioni 2026, la società intende soddisfare ed estinguere le obbligazioni rimanenti in conformità con i termini dell'indenture che le regola. L'offerta pubblica d'acquisto viene effettuata rigorosamente in base all'offerta di acquisto e al relativo avviso di consegna garantita, entrambi datati 26 marzo 2024.
Le nuove obbligazioni e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione. Gli acquirenti iniziali possono rivendere le nuove note a compratori istituzionali qualificati o a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti a determinate condizioni.
Matador si occupa principalmente di esplorazione, sviluppo, produzione e acquisizione di risorse petrolifere e di gas naturale negli Stati Uniti. Le attività della società si concentrano nelle regioni ricche di petrolio e liquidi dei giacimenti di Wolfcamp e Bone Spring nel bacino del Delaware, dello scisto Eagle Ford nel Texas meridionale e degli scisti Haynesville e Cotton Valley nella Louisiana nordoccidentale. Matador gestisce anche operazioni di midstream a supporto delle sue attività di esplorazione e produzione.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti le attività e le prospettive finanziarie di Matador, che comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti. La società ha sottolineato che questo comunicato stampa si basa sulle aspettative attuali e non è un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Matador Resources Company (NYSE: MTDR) naviga nelle acque finanziarie con il suo recente annuncio di offrire titoli senior non garantiti, gli investitori stanno monitorando attentamente le metriche di performance della società. Secondo i dati di InvestingPro, Matador ha una capitalizzazione di mercato di circa 8,19 miliardi di dollari, che riflette la sua posizione nel settore energetico. Il rapporto prezzo/utili (P/E) della società è pari a 9,67, il che potrebbe interessare gli investitori orientati al valore alla ricerca di titoli potenzialmente sottovalutati nel mercato attuale.
Gli investitori prestano attenzione anche alla crescita dei ricavi di Matador, che mostra un aumento trimestrale del 17,29% nel primo trimestre del 2023. Questo potrebbe segnalare una tendenza positiva nella performance operativa dell'azienda, aumentando la fiducia degli investitori nel contesto delle recenti manovre finanziarie. Inoltre, con un margine di profitto lordo dell'80,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, Matador dimostra la sua capacità di mantenere la redditività delle sue operazioni.
Per quanto riguarda i suggerimenti di InvestingPro, è da notare che Matador ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, il che potrebbe essere di particolare interesse per gli investitori orientati al reddito. Inoltre, la società è scambiata vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo al 98,78% di questo picco, il che indica una forte performance recente. Per chi desidera un'analisi più approfondita e ulteriori suggerimenti, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti su Matador Resources. Attualmente sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, accessibili visitando il sito https://www.investing.com/pro/MTDR. Per arricchire la vostra esperienza di ricerca sugli investimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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