Martedì Mizuho Securities ha modificato le proprie prospettive su Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX), abbassando l'obiettivo di prezzo a 12 mesi a 3 dollari dai precedenti 4 dollari e mantenendo un rating neutrale sul titolo. La revisione fa seguito all'aggiornamento del primo trimestre 2024 della società della scorsa settimana, che ha indotto a rivalutare la situazione sulla base dei dati finanziari aggiornati e delle spese operative più elevate previste.
Le vendite di Relyvrio/AMX0035 di Amylyx hanno superato le aspettative, ma l'impatto sulla valutazione della società è stato limitato dalla decisione di ritirare il farmaco dal mercato. Questa decisione è stata presa dopo l'annuncio dei risultati negativi dello studio di Fase 3 PHOENIX, avvenuto a marzo. Il ritiro ha portato a un cambiamento delle prospettive finanziarie dell'azienda, influenzando l'obiettivo di prezzo rettificato di Mizuho.
L'attenzione di Amylyx si concentra ora sui prossimi dati finali dello studio di Fase 2 HELIOS, che sta valutando AMX0035 per la sindrome di Wolfram. I risultati sono attesi per il prossimo autunno. L'esito di questo studio potrebbe potenzialmente plasmare la direzione futura dell'azienda e fornire un quadro più chiaro delle sue prospettive.
L'attuale posizione di Mizuho è improntata alla cautela e sceglie di osservare in disparte fino a quando non ci sarà maggiore fiducia nel potenziale successo della pipeline di Amylyx, in particolare con quella che viene definita "AMLX versione 2.0".
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) attraversa un periodo difficile, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 123,77 milioni di dollari, Amylyx ha registrato un'impressionante crescita dei ricavi del 324,95% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, il che indica un robusto aumento delle vendite. Nonostante le battute d'arresto di Relyvrio/AMX0035, l'utile lordo della società si attesta a 132,43 milioni di dollari con un margine di profitto lordo del 33,27%, dimostrando la sua capacità di generare guadagni sostanziali in rapporto alle entrate.
Tuttavia, il rapporto P/E rettificato della società è sceso in territorio negativo a -1,55, riflettendo le preoccupazioni degli investitori sugli utili futuri. Il significativo calo dei prezzi negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del -87,92%, sottolinea la reazione del mercato ai recenti sviluppi. Con una stima del Fair Value di InvestingPro di 2,51 dollari, inferiore all'attuale target dell'analista ma superiore al prezzo di chiusura precedente di 1,82 dollari, c'è un potenziale implicito per una correzione al rialzo secondo le metriche di InvestingPro.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono agli investitori di considerare la forte crescita dei ricavi e il margine di profitto lordo della società nel valutare il suo potenziale di ripresa. Inoltre, sono disponibili altri 15 suggerimenti di InvestingPro, che forniscono un'analisi completa per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari e le prospettive di mercato di Amylyx. Per accedere a questi approfondimenti e ad altri ancora, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ e per prendere decisioni di investimento informate.
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