NEW YORK - NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX), fornitore globale di soluzioni di commercio digitale, ha annunciato oggi il lancio di offerte di acquisto in contanti per una parte delle sue obbligazioni senior in circolazione, con un prezzo di acquisto complessivo fino a 1,1 miliardi di dollari, esclusi gli interessi maturati. L'offerta è rivolta a tre serie di obbligazioni con diversi tassi di interesse e date di scadenza, con priorità in base ai livelli di accettazione.
Le offerte di acquisto, dettagliate nell'Offerta di Acquisto datata 26 agosto 2024, scadranno il 24 settembre 2024 alle ore 17:00, ora di New York, salvo proroghe. Per essere idonei al corrispettivo totale, che include un premio per l'offerta anticipata, i possessori devono offrire le loro obbligazioni entro la data di offerta anticipata del 9 settembre 2024. Le obbligazioni offerte dopo questa data ma prima della scadenza riceveranno solo il corrispettivo dell'offerta di acquisto più gli interessi maturati.
Il corrispettivo totale per le obbligazioni include il premio per l'offerta anticipata, con importi che vanno da 975 a 1.000 dollari per 1.000 dollari di valore nominale delle obbligazioni, a seconda della serie. La società intende finanziare le offerte di acquisto con i proventi della vendita delle attività del segmento Digital Banking, una transazione attualmente in corso.
Le offerte di acquisto sono soggette a determinate condizioni, tra cui il completamento con successo della suddetta vendita del segmento Digital Banking. NCR Voyix si riserva il diritto di modificare, estendere o terminare le offerte di acquisto e di rinunciare a qualsiasi condizione, ad eccezione del completamento della vendita del Digital Banking, che è una condizione obbligatoria.
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC agiscono come dealer manager per le offerte di acquisto, mentre Global Bondholder Services Corporation funge da agente per l'offerta e l'informazione.
L'annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere le obbligazioni. Le offerte di acquisto sono effettuate esclusivamente tramite l'Offerta di Acquisto fornita ai possessori di obbligazioni. NCR Voyix non ha formulato alcuna raccomandazione riguardo all'offerta di obbligazioni in risposta alle offerte di acquisto.
Informazioni su NCR Voyix:
NCR Voyix Corporation ha sede ad Atlanta, Georgia, e serve clienti in oltre 30 paesi, offrendo soluzioni di commercio digitale nei settori retail, ristorazione e digital banking.
In altre notizie recenti, Primech Holdings Ltd, con sede a Singapore, ha annunciato aggiornamenti alla sua presentazione del modulo 6-K presso la U.S. Securities and Exchange Commission. La società ha apportato modifiche all'Allegato 99.1 in relazione all'assemblea generale annuale degli azionisti. Lo scopo della modifica, che non influisce su altre parti del modulo 6-K originale, è di aggiornare l'Avviso e la Dichiarazione di Delega per l'assemblea annuale. L'amministratore delegato di Primech Holdings Ltd, Kin Wai Ho, ha assicurato la conformità al Securities Exchange Act del 1934 firmando la modifica, sebbene i dettagli specifici delle modifiche rimangano non divulgati.
In uno sviluppo correlato, Primech Holdings Ltd ha anche annunciato piani per la sua assemblea annuale degli azionisti. La società ha divulgato queste informazioni in un rapporto Form 6-K, senza rivelare l'ordine del giorno specifico dell'assemblea. Tuttavia, agli azionisti sono stati forniti un avviso e una dichiarazione di delega, insieme a un modulo di istruzioni di voto. La data dell'assemblea e le risoluzioni da presentare devono ancora essere annunciate.
Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Primech Holdings Ltd per la trasparenza e il coinvolgimento degli stakeholder. La società continua ad aderire alle normative della SEC statunitense fornendo aggiornamenti regolari sulle attività aziendali attraverso presentazioni come il 6-K.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre NCR Voyix Corporation naviga nella sua ristrutturazione finanziaria attraverso offerte di acquisto in contanti, vale la pena notare la salute finanziaria attuale della società come riflessa nei recenti dati e approfondimenti di InvestingPro. Con una strategia che include la vendita del segmento Digital Banking, la società mostra un approccio proattivo alla gestione della sua struttura di capitale.
I dati InvestingPro per NCR Voyix rivelano un rapporto P/E (Rettificato) di -7,73 per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024, indicando che la società potrebbe non essere attualmente redditizia. Ciò si allinea con il fatto che la Crescita dei Ricavi per lo stesso periodo è stata notevolmente negativa al -85,52%. Tuttavia, la Crescita dei Ricavi trimestrale mostra un aumento dell'11,4% nel Q2 2024, suggerendo un recente miglioramento nelle vendite.
Due Suggerimenti InvestingPro forniscono ulteriore contesto per gli investitori che considerano l'annuncio dell'offerta di acquisto della società:
1. NCR Voyix detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe essere un punto di forza nell'assicurare il successo delle offerte di acquisto e la flessibilità finanziaria futura.
2. Il titolo di NCR Voyix generalmente viene scambiato con bassa volatilità di prezzo, il che potrebbe offrire una certa stabilità per gli investitori durante il processo di ristrutturazione.
È anche importante notare che NCR Voyix non paga dividendi agli azionisti, il che potrebbe influenzare le decisioni di investimento per coloro che cercano flussi di reddito regolari. Per una visione più completa della situazione finanziaria di NCR Voyix e ulteriori Suggerimenti InvestingPro, gli investitori possono visitare https://www.investing.com/pro/VYX, dove sono disponibili diversi altri suggerimenti.
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