Martedì, H.C. Wainwright ha mantenuto un rating di Acquisto sulle azioni di Verona Pharma (NASDAQ: VRNA) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a $42,00 dal precedente target di $36,00. Questo adeguamento è arrivato dopo che Verona Pharma ha annunciato solidi risultati finanziari per il terzo trimestre lunedì.
Verona Pharma ha riportato ricavi per $5,6 milioni nel terzo trimestre del 2024, superando la stima più alta di Wall Street di $3,5 milioni. I ricavi sono stati generati interamente dalle vendite di Ohtuvayre (ensifentrine), l'unico prodotto commercializzato dall'azienda. Ohtuvayre, utilizzato per il trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ha ricevuto l'approvazione della FDA a giugno 2024.
L'azienda ha anche rivelato che le vendite di Ohtuvayre di ottobre 2024 hanno superato l'intero fatturato del terzo trimestre, indicando una significativa crescita mese su mese. Alla luce di questi sviluppi, H.C. Wainwright ha aumentato la sua previsione di ricavi per il 2024 per Verona a $22,5 milioni, in aumento rispetto alla precedente proiezione di $12,5 milioni. La previsione di ricavi della società per l'intero anno 2025 è stata rivista al rialzo a $126,2 milioni dalla precedente stima di $117,3 milioni.
A Verona Pharma è stato assegnato un codice J unico per Ohtuvayre, J7601, che dovrebbe entrare in vigore a gennaio 2025. L'analista ritiene che il nuovo codice J aiuterà l'adozione del farmaco sul mercato.
L'obiettivo di prezzo delle azioni aumentato a $42 per American Depositary Share (ADS) riflette non solo le previsioni di ricavi aggiornate, ma anche un'ipotesi di tasso di sconto ridotto all'11% dal 12% e un tasso di declino terminale ridotto al 2% dal 4%.
In altre notizie recenti, Verona Pharma ha riportato i risultati del terzo trimestre, rivelando una perdita netta di $43 milioni. Tuttavia, l'azienda ha sottolineato il successo del lancio del suo trattamento per la BPCO, Ohtuvayre, negli Stati Uniti. Il farmaco ha registrato vendite nette di prodotto di $5,6 milioni nelle prime sette settimane dopo il lancio, con oltre 5.000 prescrizioni evase entro la fine di ottobre. L'azienda mantiene un solido bilancio, con $336 milioni in liquidità e equivalenti.
Questi recenti sviluppi includono anche l'approvazione di un codice J permanente per Ohtuvayre da parte del CMS, efficace da gennaio 2025. L'azienda prevede di fornire una guida dettagliata sui ricavi all'inizio del 2025. Verona Pharma si sta anche concentrando sull'aumento delle interazioni con i medici di Tier 1 e Tier 2 per migliorare il comportamento prescrittivo.
Nonostante la perdita netta per il terzo trimestre, l'azienda rimane ottimista sulla continua crescita delle vendite e sull'ampia base di prescrizioni del farmaco.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance finanziarie e la posizione di mercato di Verona Pharma sono ulteriormente illuminate dai dati di InvestingPro. La impressionante crescita dei ricavi dell'azienda del 1.127,95% negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2024 si allinea con la forte performance di vendita di Ohtuvayre riportata nell'articolo. Questa crescita è completata da un robusto margine di profitto lordo del 90,34%, che i Suggerimenti di InvestingPro evidenziano come "margini di profitto lordo impressionanti".
La reazione positiva del mercato alle performance di Verona si riflette nel recente slancio del titolo. I dati di InvestingPro mostrano un rendimento del prezzo del 19,18% nell'ultimo mese e un sostanziale rendimento dell'89,24% negli ultimi tre mesi, corroborando la narrazione dell'articolo di forti risultati finanziari e aumentata fiducia degli analisti.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che nonostante la crescita dei ricavi, Verona non è ancora redditizia, con un EBITDA negativo di -150,29 milioni di USD. Questo si allinea con il Suggerimento di InvestingPro che afferma che "gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno". L'attuale priorità dell'azienda sembra essere la crescita e la penetrazione del mercato con Ohtuvayre.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 15 suggerimenti aggiuntivi per Verona Pharma, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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