Venerdì, BMO Capital Markets ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Regeneron Pharmaceuticals, riducendo il target di prezzo da $1.300 a $1.190, pur mantenendo un rating Outperform. La revisione è seguita all'annuncio degli utili di Regeneron che, nonostante abbia superato le aspettative complessive su ricavi e guadagni, ha rivelato un risultato inferiore alle attese per la versione ad alto dosaggio di Eylea, il suo principale prodotto oftalmologico.
Durante la conference call sugli utili, il management di Regeneron ha discusso le sfide che il segmento oftalmologico sta affrontando, citando la futura concorrenza dei prodotti biosimilari di Amgen e la nuova formulazione in siringa preriempita di Vabysmo di Roche come potenziali ostacoli. Si prevede che questi fattori eserciteranno pressione sulle performance dell'azienda per il resto del 2024 e l'inizio del 2025.
Alla luce di questi sviluppi, BMO Capital ha significativamente ridotto le sue proiezioni di ricavi per la divisione oftalmologica di Regeneron per gli anni 2024 e 2025. L'analista della società ha sottolineato che il panorama competitivo si sta evolvendo e gli investitori sono preoccupati per la traiettoria futura del business oftalmologico di Regeneron fino al 2025.
Nonostante le sfide, il management di Regeneron rimane fiducioso nella posizione di mercato del proprio prodotto. Hanno enfatizzato la fedeltà dei pazienti di Eylea e il potenziale di crescita dei ricavi nella seconda metà del 2025 dopo il lancio della versione in siringa preriempita. L'azienda ritiene che questi fattori contribuiranno alla resilienza e alla crescita del loro business oftalmologico di fronte alla crescente concorrenza.
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