Investing.com - I future azionari statunitensi crollano dopo le gli scontri del fine settimana tra Israele e Hamas. Le ramificazioni geopolitiche del conflitto hanno provocato un balzo dei prezzi del petrolio, aumentando le preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche in vista dei dati cruciali sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, previsti per la fine della settimana. Cambiando argomento, l’investitore attivista Nelson Peltz avrebbe in programma una spinta per ottenere posti nel consiglio di amministrazione di Walt Disney (NYSE:DIS), mentre Citigroup (NYSE:C) accetta di vendere la sua unità di beni di consumo della Cina continentale a HSBC Holdings (LON:HSBA).
1. I future statunitensi puntano al ribasso in seguito al conflitto tra Israele e Hamas
I future azionari statunitensi sono in calo questo lunedì, mentre si valuta l’impatto dell’intensificarsi del conflitto tra Israele e Hamas, in vista dei nuovi dati sull’inflazione nel corso della settimana.
Al momento della scrittura, i future del Dow sono in calo di 197 punti o dello 0,6%, i future dell’S&P 500 hanno ceduto 28 punti o lo 0,7% e i future Nasdaq 100 segnano -107 punti o -0,7%.
Il conflitto israelo-palestinese è degenerato in una vera e propria guerra durante il fine settimana, quando i membri del gruppo islamista di Hamas hanno attaccato diverse città israeliane, uccidendo centinaia di israeliani e prendendone molti in ostaggio. In risposta, gli attacchi aerei israeliani hanno bombardato numerosi obiettivi a Gaza, causando numerose vittime.
I mercati erano già in uno stato di fragilità, in quanto gli operatori erano alle prese con la doppia preoccupazione dell’inflazione e dei tassi di interesse elevati. I dati della scorsa settimana hanno mostrato un’impennata più forte del previsto nel numero di posti di lavoro aggiunti dall’economia americana nel corso del mese, alimentando queste preoccupazioni.
I funzionari della Federal Reserve dovranno tenere conto anche dei dati sui prezzi al consumo che verranno pubblicati giovedì. Secondo Investing.com, lo strumento di monitoraggio dei tassi della Fed, la probabilità che la banca centrale mantenga i tassi di interesse invariati durante la riunione del mese prossimo è di poco superiore al 76%.
Le tensioni hanno anche inasprito il sentimento in vista di una serie di utili bancari che nei prossimi giorni daranno il via alla tipica sfilata di risultati finanziari trimestrali delle aziende.
2. Il conflitto in Medio Oriente rafforzano lo status di bene rifugio del dollaro statunitense; lo shekel crolla
Il dollaro americano è salito, con gli operatori che hanno evitato gli asset più rischiosi per la relativa sicurezza del biglietto verde, dopo gli scontri tra le forze di Israele e il gruppo palestinese di Hamas.
Al momento della scrittura, l’indice del dollaro, che replica l’andamento del biglietto verde contro un paniere di valute equivalenti, è salito dello 0,4%, a 106,49. Il mercato del lavoro è stato ulteriormente rafforzato dalle scommesse secondo cui, nonostante la crescita modesta dei salari, il quadro rigido del mercato del lavoro potrebbe preludere a un’inflazione più elevata del previsto nel corso della settimana.
Sulla scia dello scoppio delle violenze, lo shekel israeliano è crollato al livello più basso rispetto al dollaro dal 2016. Ciò ha spinto la Banca centrale di Israele ad annunciare che avrebbe venduto fino a 30 miliardi di dollari in valuta estera per contribuire a stabilizzare lo shekel.
In un comunicato la banca si è impegnata a “operare sul mercato nel prossimo periodo” per moderare la volatilità del tasso di cambio dello shekel e fornire liquidità per il “continuo e corretto funzionamento dei mercati”.
3. Impennata dei prezzi del petrolio
I prezzi del petrolio si sono impennati, dopo il calo della settimana scorsa, mentre il conflitto tra Israele e Hamas ha aggravato l’incertezza politica in Medio Oriente e i timori per l’approvvigionamento.
Al momento della scrittura, i future del greggio USA sono in salita del 3,0% a 85,31 dollari al barile, mentre il contratto Brent è salito del 2,8% a 86,95 dollari al barile.
La scorsa settimana i prezzi del petrolio hanno registrato le perdite settimanali più consistenti da marzo, con il Brent che è sceso di circa l’11% e il WTI che ha registrato un calo di oltre l’8%, sulle preoccupazioni che i tassi di interesse persistentemente alti rallentino la crescita globale e frenino la domanda di carburante.
Sebbene né Israele né la Palestina siano attori importanti nel mercato energetico globale, gli scontri potrebbe avere effetti successivi sulle strategie geopolitiche dei principali produttori di greggio in Medio Oriente. L’offerta è già messa a dura prova dalla decisione di Arabia Saudita e Russia di estendere la riduzione della produzione fino alla fine del 2023.
Il balzo del petrolio ha alimentato le preoccupazioni per un prolungato rally del greggio che potrebbe dare nuovo vigore alle pressioni inflazionistiche, costringendo le banche centrali di tutto il mondo a lasciare i costi di prestito più alti per un periodo di tempo più lungo.
4. Nelson Peltz vuole ottenere posti nel consiglio di amministrazione di Disney - WSJ
Secondo il Wall Street Journal, il Trian Fund Management di Nelson Peltz dovrebbe richiedere più posti nel consiglio di amministrazione di Walt Disney.
Citando persone informate sui fatti, il giornale ha affermato che Trian, che possiede una quota di circa 2,5 miliardi di dollari nel gruppo, chiederà che uno di questi posti sia riservato a Peltz.
In caso di rifiuto da parte della Disney, Trian potrebbe nominare dei possibili amministratori da sottoporre al voto dell’assemblea annuale del prossimo anno.
Le azioni del gigante dell’intrattenimento sono crollate di oltre il 6% quest’anno, nonostante un breve rialzo del titolo a febbraio dopo la presentazione di un ampio piano di ristrutturazione.
5. Citi vende il portafoglio di gestione patrimoniale cinese a HSBC
Citigroup ha accettato di vendere il suo portafoglio di gestione patrimoniale al dettaglio nella Cina continentale a HSBC, come hanno dichiarato lunedì gli istituti di credito.
La transazione, che riguarderà depositi e attività di investimento in gestione per un totale di circa 3,6 miliardi di dollari in 11 grandi città cinesi, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024.
In precedenza Citi aveva annunciato l’intenzione di dismettere le sue attività retail in diversi Paesi asiatici. La banca statunitense punta a cedere le attività di consumo in Indonesia entro la fine dell’anno.
Per HSBC, focalizzata sull’Asia, la mossa espanderà la sua presenza in Cina in un momento in cui l’azienda guarda alla seconda economia mondiale per contribuire alla crescita dei fatturati.