La società ha annunciato il completamento dell'operazione di collocamento di un prestito obbligazionario equity-linked, obbligazioni, riservato a investitori qualificati italiani e esteri, curato da BofA Merrill Lynch e Citi in qualità di Joint Bookrunner. Le Obbligazioni, con un taglio pari a Euro 100.000,00, verranno emesse alla pari, fino ad un importo complessivo pari ad Euro 130 milioni che potrà essere aumentato di circa Euro 10 milioni sino a circa Euro 140 milioni, in caso di esercizio integrale della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunner entro il 18 novembre 2010.
Il prestito avrà durata circa triennale, e pagherà una cedola semestrale e a tasso fisso dell'1,75% per anno. Il prezzo di conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie è stato fissato ad Euro 1,834, che incorpora un premio del 23,5% rispetto al prezzo di riferimento di Euro 1,485 (definito come il prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Hera scambiate sulla piattaforma di Borsa Italiana nell'arco temporale compreso tra il lancio ed il pricing).
Le Obbligazioni diventeranno convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione subordinatamente all'approvazione dell'aumento di capitale. I proventi saranno utilizzati per finanziare l'attività d'impresa, oltre che le opportunità di sviluppo all'interno delle linee guida strategiche enucleate nel Piano Industriale e forniranno altresì una fonte di provvista a basso costo incrementando la flessibilità patrimoniale del gruppo.
Il prestito avrà durata circa triennale, e pagherà una cedola semestrale e a tasso fisso dell'1,75% per anno. Il prezzo di conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie è stato fissato ad Euro 1,834, che incorpora un premio del 23,5% rispetto al prezzo di riferimento di Euro 1,485 (definito come il prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni Hera scambiate sulla piattaforma di Borsa Italiana nell'arco temporale compreso tra il lancio ed il pricing).
Le Obbligazioni diventeranno convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione subordinatamente all'approvazione dell'aumento di capitale. I proventi saranno utilizzati per finanziare l'attività d'impresa, oltre che le opportunità di sviluppo all'interno delle linee guida strategiche enucleate nel Piano Industriale e forniranno altresì una fonte di provvista a basso costo incrementando la flessibilità patrimoniale del gruppo.