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© Reuters
Ecco il Pro Recap delle principali notizie sugli utili che potreste esservi persi questa settimana e le reazioni degli analisti: i numeri di Cisco, Walmart, Home Depot, e di Applied Materials.
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Le azioni di Cisco (NASDAQ:CSCO) sono salite del 3,3% giovedì dopo che il colosso tecnologico ha superato le aspettative di Wall Street per l'anno fiscale fourth quarter grazie al crescente interesse delle imprese per l'intelligenza artificiale, la sicurezza e il cloud.
La società ha dichiarato che l'utile per azione rettificato è stato di 1,14 dollari - 0,08 dollari in più rispetto al consenso - su un fatturato di 15,2 miliardi di dollari che ha superato il target medio di 15,05 miliardi di dollari.
Le previsioni di guadagno per il primo trimestre sono state superiori alle attese: da 1,02 a 1,04 dollari per azione, mentre il fatturato di 14,5-14,7 miliardi di dollari era in linea con gli obiettivi. Le aspettative per l'intero anno erano di un utile di 4,01-4,08 dollari per azione su un fatturato di 57-58,2 miliardi di dollari; gli analisti puntavano a 4,04 dollari per azione su un fatturato di 58,4 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Chuck Robbins ha dichiarato durante la telefonata di presentazione dei risultati che Cisco è pronta per "ulteriori guadagni di quote" nei settori della commutazione di campus, delle LAN wireless e del routing SP, avendo guadagnato "oltre 3 punti percentuali di quote di mercato" rispetto all'anno precedente in queste aree chiave, e ritiene che l'azienda sia "super ben posizionata" sull'IA.
A seguito di questi risultati, gli analisti di BofA, Citi e KeyBanc hanno mantenuto il loro rating neutrale sul titolo.
BofA e KeyBanc hanno sottolineato la solida esecuzione e l'innovazione dell'azienda, ma BofA vede "un rischio aggiuntivo per le stime" a causa di un "contributo del backlog in diminuzione" che richiederebbe una "significativa ripresa degli ordini in tutto l'F24, che potrebbe non materializzarsi". KeyBanc rimane neutrale fino a quando non vedrà "segnali consistenti di guadagno di azioni e una migliore visibilità sulla rampa di crescita degli ordini nel secondo semestre del 2007".
Anche Citi ha dichiarato di rimanere in disparte fino a quando non vedrà ulteriori guadagni di quote di mercato in "switch e sicurezza", aggiungendo che il discorso di Cisco sui guadagni di quote di AI è "incoraggiante", ma "attendiamo la verifica di dati di terze parti per essere più entusiasti dei guadagni di quote".
Evercore, tuttavia, ha mantenuto il rating Outperform su Cisco e ha alzato il prezzo obiettivo di 3 dollari a 63 dollari, sostenendo che la guidance per l'anno fiscale 2024 è "abbastanza conservativa con spazio per un rialzo" in diversi segmenti. Ritiene inoltre che l'impegno della società a "mostrare la leva operativa" e un riacquisto di azioni proprie più consistente, pari a circa 1,5 miliardi di dollari su base trimestrale, "risuonerà con gli investitori e fornirà una maggiore prevedibilità agli azionisti di CSCO nel futuro".
Le azioni Cisco hanno chiuso giovedì a 54,73 dollari.
Grazie alla sovrabbondanza di acquirenti attenti al budget, Walmart (NYSE:WMT) ha dichiarato che le vendite nello stesso negozio nel secondo trimestre (escluso il gas) sono aumentate del 6,3% rispetto all'anno precedente, superando le stime del 4%.
La società vede ora un EPS rettificato per l'intero anno compreso tra 6,36 e 6,46 dollari, ben al di sopra del precedente intervallo di 6,10-6,20 dollari. Gli analisti intervistati da InvestingPro avevano previsto una media di 6,28 dollari. Inoltre, si prevede una crescita del 4-4,5% per tutto l'anno fiscale 2024, rispetto alla precedente stima del 3,5% circa.
Walmart ha anche dichiarato di aver ha totalizzato 1,84 dollari per azione, battendo le aspettative di 1,69 dollari.
Tuttavia, le azioni sono scivolate del 2,2% giovedì dopo un balzo nelle contrattazioni pre-mercato.
L'amministratore delegato Doug McMillon ha dichiarato in un comunicato che il segmento alimentare di Walmart è stato una fonte di "forza" per il gruppo nelle 13 settimane terminate il 29 luglio. I generi alimentari sono stati un driver di performance fondamentale per Walmart durante il recente periodo di inflazione elevata negli Stati Uniti, aiutando l'azienda a superare un più ampio calo della spesa per i beni non essenziali che ha colpito aziende come la catena di bricolage Home Depot e l'azienda di grandi magazzini Target.
Le azioni hanno chiuso giovedì a 155,69 dollari.
Nel frattempo, un giorno prima, il rivale di Walmart, Target (NYSE:TGT), ha visto le azioni salire del 3% grazie a una revisione dei dati di riferimento che è stata meno drastica di quanto si temesse.
I comps del Q2 di Target sono scesi del 5,4%, peggio del calo del 3,8% previsto. I ricavi hanno raggiunto 24,8 miliardi di dollari, con un calo del 4,9% rispetto ai 25,33 miliardi di dollari dell'anno precedente.
Il margine lordo è salito al 27%, superando il 21,5% dello scorso anno e superando le stime del 25,6%.
L'utile per azione rettificato è stato di 1,80 dollari, superando di gran lunga le previsioni di 1,47 dollari.
Per il terzo trimestre, l'azienda prevede un EPS rettificato compreso tra 1,20 e 1,60 dollari, ben al di sotto del consenso di 1,84 dollari, mentre ha abbassato le stime di EPS di 0,75 dollari, portandole a un range di 7-8 dollari. Gli analisti si aspettavano ampiamente che Target abbassasse la sua guidance, e il taglio fornito è stato visto dal mercato come migliore di quanto temuto.
RBC ha anche detto che la guidance "potrebbe essere conservativa, in quanto l'amministrazione cerca di fissare una soglia minima". Tutto sommato, a meno di sorprese negative sull'attuale andamento dei comparti, riteniamo che ci sia abbastanza da far muovere le azioni nella giusta direzione".
Citi ha anche notato il recente sentimento negativo intorno al titolo, che spiega il sospiro di sollievo del mercato per la revisione della guidance.
Le azioni Target hanno chiuso mercoledì a 128,75 dollari.
Home Depot Inc (NYSE:HD) ha registrato martedì un calo delle vendite, del fatturato netto e dell'utile per azione nel secondo trimestre meno marcato del previsto.
Le vendite dei negozi comparabili sono diminuite del 2% rispetto alle attese di Wall Street per un calo del 4,1%, e il suo fatturato è sceso del 2% rispetto all'anno precedente a 42,9 miliardi di dollari, ma gli analisti si aspettavano 42,1 miliardi di dollari. L'EPS si è attestato a 4,65 dollari, in calo rispetto ai 5,05 dollari dello scorso anno, ma migliore rispetto ai 4,46 dollari del consenso.
Home Depot ha mantenuto le sue previsioni per l'anno fiscale 2024, prevedendo un calo dei ricavi compreso tra il 2% e il 5% e un calo dell'EPS compreso tra il 7% e il 13%.
L'amministratore delegato Ted Decker ha riconosciuto la "continua pressione in alcune categorie discrezionali e di grandi dimensioni", nonostante la forza delle categorie associate ai piccoli progetti di miglioramento della casa, aggiungendo: "Rimaniamo molto positivi sulle prospettive a medio-lungo termine per il miglioramento della casa e sulla nostra capacità di crescere in un mercato ampio e frammentato".
Martedì le azioni sono salite di poco a 332,14 dollari.
Infine, Applied Materials (NASDAQ:AMAT) ha fornito una guidance sugli utili da capogiro dopo la campanella di giovedì, dopo che l'anno fiscale ha battuto le stime degli analisti, grazie alla continua corsa delle imprese per entrare nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale, che ha sostenuto la domanda di chip e favorito la crescita.
L'EPS rettificato per il quarto trimestre fiscale è previsto tra 1,82 e 2,18 dollari, battendo il consenso per 1,59 dollari, mentre il fatturato di circa 6,51 miliardi di dollari ha superato l'obiettivo medio di 5,87 miliardi.
Per il terzo trimestre, l'EPS rettificato è stato di 1,90 dollari, superando le stime di 1,74 dollari, e il fatturato di 6,43 miliardi di dollari ha superato le stime medie di 6,15 miliardi di dollari.
Le vendite dei sistemi di semiconduttori, la principale attività dell'azienda, sono scese dell'1,2% a 4,68 miliardi di dollari.
Bernstein ha alzato l'obiettivo di prezzo di Applied Materials a 175 dollari da 150 dollari dopo questi risultati.
Le azioni sono salite del 3% a 141,76 dollari nelle contrattazioni di venerdì.
Yasin Ebrahim, Scott Kanowsky e Senad Karaahmetovic hanno contribuito a questa relazione.
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