APA Corporation (APA) intende acquisire Callon Petroleum Company (CPE) attraverso una transazione che sarà condotta interamente con le azioni di APA. Il valore della transazione è stimato in circa 4,5 miliardi di dollari, che include il debito in essere di Callon Petroleum Company.
L'accordo finale ha ricevuto il consenso unanime dei Consigli di Amministrazione sia di APA Corporation che di Callon Petroleum Company, come dichiarato in un comunicato stampa congiunto.
"Questa acquisizione è in linea con la strategia di APA Corporation per il suo portafoglio e soddisfa tutti i requisiti del nostro quadro metodologico per valutare le opportunità di crescita attraverso le acquisizioni. Callon Petroleum Company ha costituito un solido portafoglio nel Bacino Permiano, che arricchisce le nostre attività esistenti nella stessa regione e completa la nostra gamma di opportunità nel Bacino del Delaware", ha dichiarato John J. Christmann IV, amministratore delegato e presidente di APA Corporation.
Il completamento dell'acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni standard richieste per la chiusura di tali transazioni.
Joe Gatto, presidente e amministratore delegato di Callon Petroleum Company, ha dichiarato: "La fusione con APA Corporation offre ora ai nostri azionisti una proposta di valore più convincente, basata sulla vasta esperienza e sui risultati costanti di APA Corporation nel bacino permiano, sulla capacità di allocare il capitale in modo più flessibile e sui continui sforzi per definire e potenziare le nostre risorse".
Citi e Wells Fargo Securities LLC agiscono come consulenti finanziari per APA Corporation, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fornisce consulenza legale.
Contemporaneamente, Morgan Stanley & Co. LLC è il consulente principale di Callon Petroleum Company, con servizi di consulenza finanziaria aggiuntivi da parte di RBC Capital Markets, LLC.
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