CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) ampliata di 10.606.060 azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di €17,00 per azione. In relazione all'offerta, Ceribell ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 1.590.909 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market l'11.10.2024 con il simbolo "CBLL". I proventi lordi dell'offerta, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e di altre spese dell'offerta a carico di Ceribell, dovrebbero ammontare a circa €180,3 milioni, escluso l'eventuale esercizio dell'opzione dei sottoscrittori per l'acquisto di azioni aggiuntive. La chiusura dell'offerta è prevista per il 15.10.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
BofA Securities e J.P. Morgan agiscono come joint book-running manager e come rappresentanti dei sottoscrittori per l'offerta. William Blair, TD Cowen e Canaccord Genuity agiscono come co-manager per l'offerta.
L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Copie del prospetto definitivo relativo a questa offerta, quando disponibile, possono essere ottenute da BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, o via email a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Una dichiarazione di registrazione su Form S-1, comprensiva di un prospetto, relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission il 10.10.2024. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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