Chesapeake Energy Corporation (CHK) e Southwestern Energy Company (NYSE:SWN) hanno annunciato oggi che i rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato una fusione del valore di 7,4 miliardi di dollari.
La transazione, che sarà condotta interamente in azioni e avrà un valore per azione di 6,69 dollari, si basa sul prezzo finale delle azioni di Chesapeake il 10 gennaio 2024. I termini della fusione prevedono che gli azionisti di Southwestern riceveranno 0,0867 azioni ordinarie di Chesapeake per ogni azione ordinaria di Southwestern posseduta al momento del completamento della fusione.
Considerando il rapporto di cambio e i prezzi delle azioni al 10 gennaio 2024, si prevede che la nuova società combinata abbia un valore aziendale di circa 24 miliardi di dollari. Il perfezionamento della fusione è previsto per il secondo trimestre del 2024.
Le azioni di SWN sono diminuite del 4,5% prima dell'apertura del mercato, mentre quelle di CHK sono aumentate dello 0,1%.
Dopo la fusione, si prevede che gli azionisti di Chesapeake possiederanno circa il 60% della nuova entità, mentre gli azionisti di Southwestern possiederanno circa il 40% della società risultante dalla fusione, considerando tutte le azioni che potrebbero essere emesse.
Secondo un comunicato di entrambe le società, la fusione dovrebbe creare una società energetica leader con una forte posizione nel settore del gas naturale, situata in prossimità di mercati ad alta domanda.
"Questa fusione segna la creazione di una formidabile società di gas naturale, la prima del suo genere negli Stati Uniti, in grado di competere a livello internazionale", ha dichiarato Nick Dell'Osso, presidente e amministratore delegato di Chesapeake.
"L'unione darà vita a una vasta gamma di attività di alta qualità situate in prossimità di mercati con una forte domanda. Consentirà l'applicazione di efficienze operative consolidate e la forza di un bilancio di livello investment grade per generare vantaggi significativi sia per i consumatori di energia che per gli azionisti", ha aggiunto.
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