GRANTS PASS, ORE - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la catena di caffè drive-thru, ha annunciato l'inizio di un'offerta pubblica registrata e sottoscritta di 8 milioni di azioni ordinarie di classe A da parte di alcuni azionisti venditori affiliati a TSG Consumer Partners, L.P. Contemporaneamente, questi azionisti distribuiranno 383.363 titoli convertibili in azioni ordinarie ad alcuni soci che hanno scelto di mantenere le loro quote.
L'offerta, gestita da Morgan Stanley come unico sottoscrittore, non è condizionata al completamento della distribuzione in natura, che rispetterà le restrizioni di lock-up descritte nel supplemento al prospetto. Pur non vendendo azioni e non ricevendo proventi da questa offerta, Dutch Bros sosterrà i costi associati, ad eccezione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Questa mossa fa seguito a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3 depositata presso la SEC, che è diventata effettiva al momento del deposito. L'offerta sarà effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, disponibili sul sito web della SEC o su richiesta di Morgan Stanley.
Dutch Bros, fondata nel 1992, è cresciuta da un'attività di carrelli a Grants Pass, nell'Oregon, a un franchisor di negozi drive-thru noti per le bevande artigianali e il servizio rapido. L'azienda sottolinea il proprio impegno nell'influenzare positivamente i dipendenti, i clienti e le comunità.
Le dichiarazioni previsionali dell'azienda sulle dimensioni e i termini previsti per l'offerta sono soggette alle condizioni di mercato e ad altri rischi, come descritto in dettaglio nei fattori di rischio della dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 e nei futuri documenti della SEC.
Questo comunicato stampa è la base dell'articolo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Qualsiasi offerta, sollecitazione o vendita di titoli sarebbe illegale senza registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi statali o giurisdizionali sui titoli.
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