Gli analisti di Goldman Sachs hanno ribadito le loro raccomandazioni di acquisto di azioni di NVIDIA (NVDA) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) in un rapporto pubblicato lunedì. Ciò fa seguito a notizie non confermate secondo cui Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, starebbe cercando di ottenere finanziamenti fino a 7.000 miliardi di dollari per soddisfare la crescente domanda di tecnologie di intelligenza artificiale.
L'istituto finanziario ha dichiarato che, pur non esprimendo un'opinione sull'accuratezza del rapporto o dei finanziamenti proposti, è convinto che dare priorità alle risorse finanziarie per l'espansione delle capacità produttive CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) sia la strategia più importante ed efficace per superare le sfide a breve termine della produzione di chip di intelligenza artificiale.
Per quanto riguarda TSM, inclusa nella Conviction List di Goldman Sachs per l'Asia-Pacifico, l'azienda ritiene che sia il principale beneficiario diretto, all'interno della sua copertura di aziende taiwanesi di semiconduttori, dell'aumento della domanda di intelligenza artificiale, grazie al suo ruolo di leader nella produzione di chip di intelligenza artificiale. Ciò viene attribuito alla tecnologia avanzata di TSM nella produzione di nodi edge e alle sue sofisticate tecniche di packaging per i CoWoS.
"Siamo convinti che l'azienda eccella nella produzione di chip di intelligenza artificiale di fascia alta, che vengono creati prevalentemente con i processi N5/N7 di TSMC. Tra questi figurano l'H100 di Nvidia e l'MI250 di AMD", hanno osservato gli analisti.
Nel caso di Nvidia, con la sua posizione di leader nel campo dell'elaborazione accelerata, Goldman Sachs ritiene che l'azienda sia un facilitatore fondamentale per i progressi dell'IA generativa all'interno dei principali fornitori di servizi cloud, di varie imprese in diversi settori industriali e degli Stati nazionali.
"Nvidia non solo è ben posizionata per fornire supporto all'addestramento di modelli complessi e su larga scala, ma mantiene anche una presenza significativa e crescente nel mercato dell'inferenza. Secondo le stime di Nvidia, circa il 40% del fatturato del segmento Data Center nell'anno fiscale 2024 dovrebbe provenire da attività legate all'inferenza", ha indicato l'istituto finanziario. Nvidia fa anche parte della Americas Conviction List di Goldman Sachs.
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