JetBlue Airways Corporation (JBLU) ha annunciato l'intenzione di raccogliere 400 milioni di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2029.
Il prezzo delle azioni della società è diminuito di quasi il 6% prima dell'apertura del mercato, in seguito all'annuncio.
La compagnia aerea può anche concedere agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a ulteriori 60 milioni di dollari delle obbligazioni entro un periodo di 13 giorni dalla data di emissione, come indicato nell'annuncio di lunedì.
JetBlue intende utilizzare il capitale raccolto per riacquistare una parte delle sue attuali obbligazioni convertibili allo 0,50% che scadranno nel 2026, se le condizioni di mercato saranno favorevoli. Il denaro sarà utilizzato anche per pagare i costi e le spese associate all'offerta, mentre i fondi rimanenti saranno utilizzati per le esigenze generali dell'azienda.
Le note saranno offerte esclusivamente a soggetti che si presume siano "acquirenti istituzionali qualificati" in una vendita esente da registrazione, in base alla regola 144A del Securities Act del 1933, che è stata aggiornata", si legge nel comunicato stampa.
"Le note che si intendono vendere e le azioni ordinarie di JetBlue che possono essere emesse quando le note vengono convertite non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi degli Stati Uniti in materia di titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza essere registrate o senza una valida esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act e delle leggi statali in materia di titoli".
Il prezzo delle azioni di JetBlue è aumentato significativamente il mese scorso dopo che la compagnia aerea ha riportato un profitto non previsto e ha annunciato la decisione di rinviare al 2029 la spesa di 3 miliardi di dollari in aeromobili per migliorare il flusso di cassa.
La compagnia aerea ha registrato un utile di 25 milioni di dollari per il secondo trimestre, con una riduzione dell'82% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano che la compagnia aerea registrasse una perdita per il trimestre.
Da prima dell'inizio della pandemia, JetBlue non ha registrato un utile annuale. Negli ultimi mesi, la compagnia aerea ha eliminato le rotte non redditizie e ridotto i costi nel tentativo di ridurre le perdite, a fronte dell'aumento delle spese e dell'intensa concorrenza nel mercato dei voli nazionali statunitensi.
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