NeuBase Therapeutics (NBSE) ha presentato il seguente documento:
Il presente supplemento n. 2 al supplemento al prospetto (denominato "supplemento n. 2") rivede e aumenta i dettagli del prospetto emesso il 14 aprile 2021 (denominato "prospetto"), relativo alla dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 (fascicolo n. 333-254980) (denominato "modulo S-3"), e il prospetto di registrazione sul modulo S-3 (fascicolo n. 333-254980). 333-254980) (denominato il "Modulo S-3"), e del supplemento al prospetto iniziale emesso il 29 dicembre 2022 (che è stato aggiornato dal primo supplemento al supplemento al prospetto, emesso il 28 giugno 2023 (denominato "Supplemento n. 1"), chiamato il "Supplemento al prospetto ELOC"), da NeuBase Therapeutics, Inc. (denominata "noi", "la nostra società" e "noi"). Il presente Supplemento n. 2 deve essere esaminato insieme al Prospetto informativo e al Supplemento al Prospetto ELOC, poiché è rilevante solo se letto nel contesto di tali documenti. Esso modifica o sostituisce eventuali informazioni contrastanti contenute nei documenti precedenti. Il presente Supplemento n. 2 deve accompagnare il Prospetto informativo e il Supplemento al Prospetto ELOC, nonché ogni successiva modifica o integrazione di tali documenti.
Abbiamo presentato il Supplemento al Prospetto ELOC il 29 dicembre 2022, per annunciare la prevista offerta e vendita di azioni ordinarie, in tempi diversi, a seguito dell'accordo del 28 dicembre 2022 (il "Contratto di acquisto"), sottoscritto con Alumni Capital LP ("Alumni"). In base al Contratto di acquisto e al Supplemento al Prospetto ELOC (senza considerare i limiti di vendita stabiliti dall'Istruzione generale I.B.6 del Modulo S-3), la nostra società ha accettato di emettere e vendere, e Alumni ha accettato di acquistare, azioni delle nostre azioni ordinarie su richiesta della nostra società, in una o più transazioni, per generare un ricavo lordo totale per la nostra società fino a 3.000.000 di dollari (con l'opzione per la nostra società di aumentare questo importo fino a 10.000.000 di dollari secondo i termini del Contratto di acquisto) (l'"ELOC"). L'ELOC deve rispettare i limiti di vendita previsti dall'Istruzione generale I.B.6 del Modulo S-3, che limita il volume di titoli che la nostra società può offrire e vendere utilizzando il Modulo S-3 a un terzo del valore di mercato totale delle nostre azioni ordinarie con diritto di voto e senza diritto di voto possedute da investitori non affiliati, calcolato su un periodo di 12 mesi.
Lo scopo del presente Supplemento n. 2 è quello di revocare l'interruzione dell'offerta in corso ai sensi dell'ELOC, come indicato nel Supplemento n. 1, e, tenendo conto di tale interruzione, di riportare l'attuale dimensione consentita di qualsiasi offerta ai sensi del Prospetto entro un periodo di 12 mesi, vincolata dall'Istruzione generale I.B.6 del Modulo S-3. Tale dimensione consentita può essere modificata. La dimensione consentita può essere modificata in caso di variazione del nostro flottante pubblico o se emettiamo più titoli ai sensi del Prospetto.
Al 28 giugno 2023, il valore di mercato totale delle nostre azioni ordinarie con e senza diritto di voto possedute da investitori non affiliati, come definito dall'Istruzione generale I.B.6. del Modulo S-3, era di 2.125.809 dollari. Questo valore è stato determinato utilizzando 1.547.919 azioni ordinarie con e senza diritto di voto detenute da investitori non affiliati, al prezzo di 4,12 dollari per azione, che era il prezzo di vendita di chiusura sul Nasdaq Capital Market il 22 maggio 2023. Nei 12 mesi precedenti la data del presente Supplemento n. 2, abbiamo venduto titoli per un valore di 1.517.251,29 dollari ai sensi dell'Istruzione Generale I.B.6 del Modulo S-3. Di conseguenza, siamo attualmente autorizzati a offrire e vendere azioni ordinarie per un totale massimo di 608.557,71 dollari ai sensi dell'Istruzione generale I.B.6 del Modulo S-3.
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