NASHVILLE - Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP), società di investimento immobiliare specializzata in centri congressi di lusso, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire fino a 800 milioni di dollari in titoli senior con scadenza 2032 attraverso un collocamento privato. L'offerta, che è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, riguarderà obbligazioni senior non garantite garantite dalla società e da alcune controllate.
Il ricavato della vendita delle obbligazioni è destinato ad essere utilizzato dalle filiali della società che possiedono il Gaylord Rockies Resort & Convention Center. Questi fondi, insieme alla liquidità disponibile, saranno destinati al pagamento anticipato del debito esistente nell'ambito di un contratto di prestito con la Wells Fargo Bank, nonché alla copertura delle spese e dei costi correlati.
Le note saranno disponibili solo per gli acquirenti istituzionali qualificati e per alcuni soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti, ai sensi del Securities Act del 1933. Non sono state registrate ai sensi del Securities Act e, pertanto, non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile.
Il portafoglio di Ryman Hospitality Properties comprende proprietà di spicco come il Gaylord Opryland Resort & Convention Center e il JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, tra gli altri gestiti da Marriott International. La società detiene inoltre una partecipazione di controllo in Opry Entertainment Group, che possiede una serie di marchi di musica country.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) cerca di rafforzare la propria posizione finanziaria attraverso l'emissione di titoli senior, gli investitori tengono d'occhio le metriche di performance della società. Secondo i dati di InvestingPro, RHP vanta una capitalizzazione di mercato di 7,01 miliardi di dollari, che riflette la portata delle sue operazioni nel settore dei centri congressi di lusso. Il rapporto P/E della società è pari a 21,72, in linea con gli ultimi dati rettificati degli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
Anche la crescita dei ricavi di Ryman è notevole, con un aumento del 19,85% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, sottolineando la sua capacità di espandere gli utili. Inoltre, la società ha dimostrato un solido margine di reddito operativo del 20,68%, che può rassicurare gli investitori sulla sua redditività ed efficienza operativa.
Gli investitori alla ricerca di informazioni sulla performance del titolo RHP scopriranno che è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo al 94,84% di questo picco. Ciò potrebbe indicare una forte fiducia del mercato nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, con un significativo rendimento totale a sei mesi del 42,49%, il titolo Ryman ha mostrato una crescita sostanziale, aumentando il suo appeal tra gli investitori.
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