Ingram Micro Holding Corporation (INGM) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 18.600.000 azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $22,00 per azione (le "Azioni Ordinarie"). L'offerta consiste in 11.600.000 azioni ordinarie offerte da Ingram Micro e 7.000.000 di azioni ordinarie che saranno vendute da alcuni degli attuali azionisti di Ingram Micro identificati nel documento di registrazione. Ingram Micro non riceverà alcun provento dalla vendita delle azioni da parte dell'azionista venditore. Si prevede che le azioni ordinarie di Ingram Micro inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange con il simbolo "INGM" il 24.10.2024, e si prevede che l'offerta si chiuda il 25.10.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Ingram Micro riceverà proventi netti per circa $233,1 milioni dopo aver dedotto gli sconti e le commissioni di sottoscrizione e le spese stimate dell'offerta e intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per rimborsare una parte dei prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito a termine.
Inoltre, l'azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.790.000 azioni (esclusivamente per coprire eventuali sovrallocazioni) delle sue Azioni Ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. Ingram Micro non riceverà alcun provento dalla vendita di azioni da parte dell'azionista venditore se i sottoscrittori eserciteranno la loro opzione di acquistare azioni ordinarie aggiuntive.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC e J.P. Morgan agiscono come joint book-running manager per l'offerta proposta e come rappresentanti dei sottoscrittori per l'offerta proposta. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI, Jefferies e RBC Capital Markets agiscono come bookrunner per l'offerta proposta. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities e Loop Capital Markets agiscono come co-manager per l'offerta proposta.
Una dichiarazione di registrazione, compreso un prospetto, relativa alle Azioni Ordinarie è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace il 23.10.2024. L'offerta proposta viene effettuata solo mediante prospetto. Le copie del prospetto relativo all'offerta possono essere ottenute da: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o via email: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com; e J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle Azioni Ordinarie, né ci sarà alcuna vendita delle Azioni Ordinarie in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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