SAN DIEGO - Janux Therapeutics, Inc. (NASDAQ: JANX), azienda biofarmaceutica specializzata in immunoterapie contro il cancro, ha annunciato oggi l'avvio di un'offerta pubblica di azioni ordinarie per un valore di 175 milioni di dollari.
L'azienda, in fase di sviluppo clinico, intende inoltre offrire ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 26,25 milioni di dollari in azioni ordinarie. Il completamento e i termini dell'offerta sono soggetti alle condizioni di mercato.
Il pool di sottoscrittori è guidato da BofA Securities, TD Cowen, Cantor Fitzgerald & Co. e William Blair & Company, L.L.C., in qualità di joint book-running manager.
Janux intende destinare i proventi netti di questa offerta all'ulteriore sviluppo clinico della sua pipeline di prodotti interni, che comprende una serie di farmaci Tumor Activated T Cell Engager (TRACTr) e Tumor Activated Immunomodulator (TRACIr), oltre che a scopi aziendali generali.
I titoli vengono offerti in base a una dichiarazione di registrazione precedentemente depositata ed efficace sul modulo S-3 presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplemento al prospetto preliminare e il relativo prospetto saranno depositati presso la SEC e resi disponibili sul sito web della SEC.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le piattaforme proprietarie di Janux, TRACTr e TRACIr, sono progettate per coinvolgere in modo sicuro ed efficace il sistema immunitario per colpire ed eliminare le cellule tumorali. L'azienda ha due candidati terapeutici TRACTr attualmente in fase di sperimentazione clinica, uno per il cancro alla prostata e un altro per vari tumori solidi, tra cui il cancro del colon-retto, del polmone, della testa e del collo e il cancro renale.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Janux Therapeutics. Le dichiarazioni relative all'offerta pubblica anticipata, compresi i tempi, le dimensioni e l'utilizzo dei proventi, sono dichiarazioni previsionali e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.