ONEOK fissa il prezzo di un'offerta di obbligazioni da 7 miliardi di dollari

ONEOK, Inc. (OKE) ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo di un'offerta per vendere 7,0 miliardi di dollari di obbligazioni senior, così suddivise: • 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni senior a 3 anni con cedola del 4,25%. • 600 milioni di dollari di obbligazioni senior a 5 anni con cedola del 4,40%. • 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni senior a 7 anni con cedola del 4,75%. • 1,60 miliardi di dollari di obbligazioni senior a 10 anni con cedola del 5,05%. • 1,50 miliardi di dollari di obbligazioni senior a 30 anni con cedola del 5,70%. • 800 milioni di dollari di obbligazioni senior a 40 anni con cedola del 5,85%. I proventi netti dell'offerta, al netto degli sconti di sottoscrizione, commissioni e spese dell'offerta, dovrebbero ammontare a circa 6,92 miliardi di dollari. ONEOK intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare il prezzo di acquisto delle sue transazioni precedentemente annunciate per acquisire la partecipazione di Global Infrastructure Partners (GIP) in EnLink Midstream, LLC ("EnLink" e, tale transazione, la "Transazione EnLink") e la partecipazione di GIP in Medallion Midstream, LLC, nonché per pagare le commissioni e le spese relative alle rispettive transazioni. ONEOK intende utilizzare eventuali proventi netti rimanenti dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito in essere, compreso il riacquisto o il rimborso di obbligazioni esistenti. ONEOK prevede che l'offerta si chiuda il 24 settembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Le obbligazioni a 3 anni, 5 anni e 7 anni saranno soggette a un "rimborso obbligatorio speciale" se la Transazione EnLink non viene completata entro o prima della Data Limite EnLink (come descritta nel supplemento al prospetto); prima della Data Limite EnLink, l'Accordo di Acquisto EnLink viene risolto; o ONEOK notifica altrimenti per iscritto al fiduciario che non perseguirà il completamento della Transazione EnLink. J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC e Siebert Williams Shank & Co., LLC agiscono come joint book-running manager per l'offerta. CIBC World Markets Corp., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, Regions Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Academy Securities, Inc., BOK Financial Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC e R. Seelaus & Co., LLC agiscono come co-manager per l'offerta. Questo comunicato stampa non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale. Una dichiarazione di registrazione relativa alle obbligazioni è stata precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) ed è diventata efficace ai sensi delle sue regole. ONEOK ha offerto le obbligazioni al pubblico mediante un prospetto e un supplemento al prospetto, che fanno parte della dichiarazione di registrazione. Una copia del prospetto e del supplemento al prospetto può essere ottenuta da: J.P. Morgan Securities LLC 383 Madison Avenue New York, NY 10179 Attenzione: Investment Grade Syndicate Desk Telefono: (212) 834-4533 (chiamata a carico del destinatario) Goldman Sachs & Co. LLC 200 West Street New York, NY 10282 Attenzione: Prospectus Department Telefono: 1-866-471-2526 E-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Telefono: 1-888-603-5847 Email: barclaysprospectus@broadridge.com BofA Securities, Inc. NC1-022-02-25 201 North Tryon Street Charlotte, NC 28255-0001 Attn: Prospectus Department Email: dg.prospectus_requests@bofa.com Wells Fargo Securities, LLC Attn: WFS Customer Service 608 2nd Avenue South, Suite 1000 Minneapolis, MN 55402 Telefono: 1-800-645-3751 Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com Una copia elettronica della dichiarazione di registrazione e del supplemento al prospetto, insieme al prospetto di base, è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.