KeyBanc Capital Markets ha aumentato le stime sui prezzi di alcuni importanti produttori di semiconduttori, in quanto la domanda di prodotti che utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) rimane elevata.
KeyBanc riferisce che il fabbisogno di server tradizionali sta registrando un aumento significativo, soprattutto a causa delle grandi aziende statunitensi di servizi cloud come Meta (META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT), insieme alla consistente domanda da parte dei fornitori di servizi cloud cinesi e a un leggero miglioramento della domanda da parte dei data center aziendali, hanno osservato gli analisti.
"Per l'anno 2024, abbiamo rivisto le nostre proiezioni per le spedizioni totali di server a una crescita del 7% rispetto alla crescita del 4% precedentemente stimata, con i data center aziendali che dovrebbero crescere del 5% e i servizi cloud dell'8%", hanno dichiarato.
"Prevediamo che il mercato dei server AI si espanderà del 150%, raggiungendo circa 450.000 unità nel 2024".
Per quanto riguarda il prodotto GB200 di Nvidia (NVDA), KeyBanc prevede che nel 2025 il modello NVL72 sarà più richiesto del modello NVL36. L'azienda sottolinea che la capacità di elaborazione dell'NVL72 è 20-30 volte superiore a quella dell'H100 e rappresenta l'opzione più conveniente per l'elaborazione di grandi quantità di dati. Di conseguenza, si prevede che il GB200 contribuirà per oltre 200 miliardi di dollari al fatturato dei data center di Nvidia nel 2025.
KeyBanc ha rivisto le sue proiezioni di valore per diverse aziende leader nel settore dei semiconduttori, indicando che la sua ricerca ha implicazioni particolarmente ottimistiche per NVDA, Micron (MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) e Marvel (MRVL).
Gli analisti hanno aumentato le stime di valore per NVDA da 130 a 180 dollari, per MPWR da 850 a 975 dollari, per CRUS da 120 a 155 dollari e per MRVL da 90 a 95 dollari.
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