Investing.com -- Le azioni di Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) sono balzate del 24% nelle contrattazioni pre-apertura di venerdì in seguito all'annuncio da parte dell'azienda di un accordo strategico di licenza e di una significativa cessione di asset. La società biofarmaceutica ha rivelato di aver stipulato una licenza esclusiva per un portafoglio di coniugati anticorpo-farmaco (ADC) e di aver accettato di vendere il suo prodotto FYARRO® e la relativa infrastruttura a KAKEN Pharmaceutical per 100 milioni di dollari.
L'accordo di licenza, in collaborazione con WuXi Biologics e HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD., concede ad Aadi i diritti esclusivi su brevetti e know-how per tre programmi ADC preclinici. Questi programmi mirano a colpire tumori con elevate esigenze mediche non soddisfatte utilizzando la tecnologia del payload del linker CPT113 di HANGZHOU DAC. Aadi pagherà 44 milioni di dollari in anticipo per la licenza e potrebbe affrontare fino a 265 milioni di dollari in milestone di sviluppo e 540 milioni di dollari in milestone commerciali, oltre a royalties sulle vendite a una cifra.
Per finanziare queste iniziative, Aadi ha assicurato un round di finanziamento PIPE (private investment in public equity), che dovrebbe generare circa 100 milioni di dollari di ricavi lordi, soggetti alle consuete condizioni e all'approvazione degli azionisti. Il finanziamento PIPE, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, è stato guidato da Ally Bridge Group con la partecipazione di diversi investitori nuovi ed esistenti.
Il Presidente e CEO dell'azienda, David Lennon, ha espresso entusiasmo per la partnership con WuXi Biologics e HANGZHOU DAC, sottolineando la selezione mirata dei bersagli tumorali e il potenziale del portafoglio ADC di nuova generazione nel migliorare i risultati contro il cancro. Gli asset ADC utilizzano una piattaforma con il potenziale di essere altamente competitiva tra le piattaforme ADC di prossima generazione e di affrontare bersagli tumorali in cui gli ADC di prima generazione hanno mostrato efficacia clinica.
In una transazione separata, KAKEN Pharmaceutical acquisirà FYARRO® di Aadi, un trattamento approvato dalla FDA per il PEComa, insieme all'infrastruttura correlata e alla maggior parte dei dipendenti che supportano l'attività. Si prevede che anche questo accordo si concluderà nella prima metà del 2025, soggetto all'approvazione degli azionisti e ad altre condizioni.
I proventi combinati del finanziamento PIPE e della vendita di FYARRO®, insieme al capitale esistente, dovrebbero finanziare le operazioni di Aadi fino alla fine del 2028, inclusi i dati clinici previsti per il portafoglio ADC.
Inoltre, Baiteng Zhao, co-fondatore ed ex CEO di ProfoundBio, è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di Aadi, portando una significativa esperienza in materia di ADC all'azienda. L'esperienza di Zhao, in particolare nello sviluppo di ADC di nuova generazione, dovrebbe essere fondamentale per far progredire il nuovo portafoglio di Aadi.
Aadi ha incaricato Leerink Partners come consulente finanziario per la vendita di FYARRO® e la licenza del portafoglio ADC, mentre Jefferies LLC è l'agente di collocamento esclusivo per il finanziamento PIPE. La consulenza legale per le transazioni è fornita da Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., McDermott Will & Emery LLP, Cooley LLP e Nomura Securities Co., Ltd.
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