CONCORD, California - AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK), piattaforma tecnologica per la gestione patrimoniale, ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione da parte della società di private equity GTCR per circa 2,7 miliardi di dollari in contanti. L'accordo, annunciato oggi, prevede che gli azionisti di AssetMark ricevano 35,25 dollari per azione.
Il Consiglio di amministrazione di AssetMark ha approvato all'unanimità la transazione e l'ha raccomandata agli azionisti. L'approvazione è stata seguita da un consenso scritto da parte di azionisti che rappresentano la maggioranza degli interessi con diritto di voto in circolazione della Società.
AssetMark, con circa 117 miliardi di dollari di asset sulla sua piattaforma, fornisce soluzioni tecnologiche e servizi ai consulenti finanziari indipendenti. La società supporta oltre 9.300 consulenti finanziari e più di 257.000 famiglie di investitori.
Il CEO di AssetMark, Michael Kim, ha ricordato i sette anni di collaborazione con Huatai Securities, azionista di maggioranza della società, e ha espresso entusiasmo per l'imminente partnership con GTCR, che si concentrerà sull'espansione dei prodotti e sul servizio ai clienti.
Collin Roche, Co-CEO e Managing Director di GTCR, ha riconosciuto la crescita di AssetMark durante la proprietà di Huatai dal 2016. Yi Zhou, CEO di Huatai Securities, ha sottolineato il forte ritorno della transazione per gli azionisti di Huatai.
La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative. Al termine della transazione, le azioni ordinarie di AssetMark saranno cancellate dai mercati pubblici.
Morgan Stanley & Co. LLC e Davis Polk & Wardwell LLP sono stati rispettivamente consulente finanziario e legale esclusivo di AssetMark. GTCR ha ricevuto la consulenza di UBS Investment Bank e Barclays, mentre BofA Securities e Jefferies LLC hanno fornito ulteriore consulenza finanziaria. Kirkland & Ellis LLP e Paul Hastings LLP hanno fornito consulenza legale e normativa a GTCR.
L'acquisto sarà finanziato attraverso una linea di credito e il capitale azionario di fondi affiliati a GTCR, senza una condizione di finanziamento per la chiusura della transazione.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di AssetMark Financial Holdings, Inc. e GTCR.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) si prepara all'acquisizione da parte di GTCR, la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda diventano punti focali per gli investitori attuali e potenziali. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, AssetMark vanta una capitalizzazione di mercato di 2,6 miliardi di dollari, che riflette la sua notevole presenza nel settore delle tecnologie di gestione patrimoniale. Il rapporto P/E della società si attesta a 20,89, indicando una valutazione che può essere considerata elevata in relazione alla crescita degli utili a breve termine. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre del 2023, è leggermente inferiore e si attesta a 18,27.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, mentre AssetMark viene scambiata a un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, suggerendo un potenziale ottimismo nelle prospettive finanziarie della società. Le attività liquide dell'azienda superano anche i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa. È degno di nota il fatto che gli analisti prevedano che AssetMark sarà redditizia quest'anno, in continuità con la redditività degli ultimi dodici mesi.
Gli investitori possono anche interessarsi all'andamento dei prezzi della società, con un significativo rialzo del 49,53% negli ultimi sei mesi. Questa solida performance è ulteriormente evidenziata da un rendimento totale del 16,53% su base annua, a dimostrazione della forte fiducia degli investitori nella traiettoria della società. È importante notare che AssetMark non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere un problema per chi cerca un reddito regolare dai propri investimenti.
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