Morgan Stanley Direct Lending Fund ("MSDL"), una società di sviluppo aziendale gestita da MS Capital Partners Adviser Inc. ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica iniziale di cinque milioni di azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di 0,001 dollari (le "azioni ordinarie"). Il prezzo previsto per l'offerta è di 20,67 dollari per azione ordinaria. MSDL prevede di negoziare le sue azioni ordinarie alla Borsa di New York con il ticker "MSDL". Le banche sottoscrittrici possono decidere di acquistare fino a 750.000 azioni ordinarie in più per gestire l'eventuale eccesso di domanda. Il completamento dell'offerta è soggetto a vari fattori, tra cui le condizioni di mercato e altre considerazioni.
MSDL intende destinare i proventi netti dell'offerta alla riduzione del debito in essere ai sensi dei suoi accordi di credito, al finanziamento di investimenti in linea con i suoi obiettivi e politiche di investimento e ad altri usi aziendali.
Morgan Stanley, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities sono i principali gestori congiunti dell'offerta. Anche Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets e UBS Investment Bank partecipano in qualità di joint book-running manager. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC e Ramirez & Co., Inc. partecipano in qualità di co-manager.
La U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ha ricevuto la dichiarazione di registrazione per questi titoli, ma non è ancora in vigore. La vendita di questi titoli non può iniziare, né possono essere accettate offerte di acquisto, finché la dichiarazione di registrazione non sarà effettiva. Il pubblico può ritirare o revocare le offerte di acquisto dei titoli in qualsiasi momento prima di ricevere la notifica che la sua offerta è stata accettata dopo l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione.
I potenziali investitori dovrebbero valutare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi e le commissioni dell'MSDL prima di effettuare un investimento. Il prospetto preliminare, datato 16 gennaio 2024, include queste informazioni e gli investitori dovrebbero esaminarle attentamente prima di prendere una decisione di investimento. Le informazioni contenute nel prospetto di registrazione sono soggette a modifiche.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto dei titoli menzionati. Nessuna transazione di questi titoli avrà luogo in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della loro registrazione o autorizzazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. L'offerta di questi titoli è condotta esclusivamente attraverso il prospetto. La SEC non ha approvato né disapprovato questi titoli né ha espresso un giudizio sull'accuratezza del prospetto preliminare. Qualsiasi affermazione contraria costituisce un reato.
I titoli saranno offerti esclusivamente tramite un prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione. Se disponibile, copie del prospetto possono essere richieste a Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicamente al numero 866-803-9204 o via e-mail all'indirizzo prospectus-eq_fi@jpmchase.com; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al numero 800-645-3751 (opzione #5) o via e-mail a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Informazioni su Morgan Stanley Direct Lending Fund
Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) è una società finanziaria specializzata, non diversificata, gestita da MS Capital Partners Adviser Inc. MSDL è una società di sviluppo aziendale regolamentata ai sensi dell'Investment Company Act del 1940, e successive modifiche. MSDL non è una controllata di Morgan Stanley, né è consolidata con Morgan Stanley.
Dichiarazioni previsionali
Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono essere "dichiarazioni previsionali", che prevedono eventi futuri o la futura performance o condizione finanziaria di MSDL. Tali affermazioni non costituiscono una garanzia di prestazioni, condizioni o risultati futuri e comportano una serie di rischi e incertezze. Fattori quali le variazioni dei tassi di interesse prevalenti e le significative fluttuazioni del mercato potrebbero avere un impatto su MSDL, sulle società in cui investe, sul suo settore industriale e sull'economia globale. I risultati e le condizioni effettivi possono differire significativamente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali a causa di numerosi fattori, compresi quelli descritti nei documenti SEC di MSDL. MSDL non ha alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali.
Accedi alla versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240116574414/en/
Per richieste di informazioni sulle relazioni con gli investitori, contattare l'indirizzo e-mail MSDL@morganstanley.com .
Per le richieste dei media, rivolgersi a:
Alyson Barnes
Telefono: +1 212 762-0514
alyson.barnes@morganstanley.com
Fonte: Morgan Stanley Direct Lending Fund
Questo articolo è stato prodotto e tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori dettagli, consultare i nostri Termini e condizioni.