Investing.com - Dopo l'aggiornamento sui ricavi per il secondo trimestre, ora previsti a 11 miliardi di dollari, a Wall Street è scoppiata la "NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mania", tanto che il gruppo è riuscito a rompere la barriera dei 1.000 miliardi di dollari di market cap in poche ore di trading.
Questo perchè, in sintesi, la società dei chip è leader nella progettazione e nello sviluppo di unità di elaborazione grafica (GPU), chip di elaborazione inizialmente utilizzati nei videogiochi e nei film, e ora usati in settori quali i veicoli autonomi e i centri dati, la simulazione professionale e altri ancora e sono al centro della recente accelerazione nell'adozione della tecnologia IA (intelligenza artificiale).
"Con la crescita esponenziale dell'utilizzo di ChatGPT nel dicembre 2022, le aziende stanno cercando di sviluppare soluzioni di apprendimento automatico IA simili", ha scritto in una nota inviata ad Investing.com Anu Narula, Head of Global Equities di Mirabaud AM
I fornitori di servizi cloud come Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud, Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure e Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services, così come le aziende che gestiscono i propri data center, si stanno dando da fare per acquisire la massima potenza di calcolo possibile.
"Questo - spiega Narula, significa passare i propri datacenter dalle CPU alla tecnologia delle GPU di Nvidia, ed ad una conseguente accelerazione della domanda per i suoi prodotti, tanto che l'azienda ha aggiornato le previsioni di fatturato per il secondo trimestre a 11 miliardi di dollari, il 55% in più rispetto alle aspettative del mercato".
"Il settore presenta notevoli opportunità di crescita", secondo Narula che si concentra sulle dichiarazioni durante la call del primo trimestre del 2023 del CEO Jen-Hsun Huang. Il Ceo, ha sottolineato, ha dichiarato che "ci sono circa 1.000 miliardi di dollari di data center che funzionano con CPU e che devono essere aggiornati con le GPU. Questo trend rappresenta una grande opportunità per Nvidia e le prospettive per la tecnologia dei semiconduttori legati all'intelligenza artificiale sono positive".
L'attività di Nvidia, inoltre, è "complementare al tema dell'automazione digitale", in quanto offre "una maggiore potenza di calcolo "a una serie di settori che desiderano implementare soluzioni basate sull'IA, e mantiene il suo vantaggio competitivo grazie alla rapida innovazione dei prodotti con il 29,3% delle vendite speso in Ricerca e Sviluppo.
Oltre a Nvidia, secondo Mirabaud le altre aziende che beneficiano dell'accelerazione dell'adozione della tecnologia IA sono:
- TSMC (BVMF:TSMC34), azienda taiwanese di semiconduttori, che produce i chip utilizzati per produrre le GPU di Nvidia. Il 43% dei costi di input di Nvidia viene speso per pagare TSMC per i suoi semiconduttori; pertanto, riteniamo che l'azienda dovrebbe registrare un aumento sostanziale delle vendite;
- Ancora più a monte nella catena del valore c'è il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori ASML (AS:ASML), che progetta e produce macchine per litografia, utilizzate da aziende come TSMC per creare i semiconduttori. ASML è destinata a trarre vantaggio dall'aumento degli investimenti di aziende come TSMC per soddisfare la domanda di chip di semiconduttori.