OneStream fissa l'offerta pubblica iniziale di 24,5 milioni di azioni a 20 dollari l'una

OneStream, Inc. (OS) ha annunciato oggi la determinazione del prezzo dell'offerta pubblica iniziale per 24.500.000 azioni ordinarie di Classe A, fissato a 20 dollari per azione. L'inizio delle negoziazioni di queste azioni è previsto per il 24 luglio 2024 sul Nasdaq Global Select Market, con il simbolo "OS". Il completamento dell'offerta è previsto per il 25 luglio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.

L'offerta comprende 18.054.333 azioni ordinarie di Classe A offerte da OneStream e 6.445.667 azioni offerte dagli attuali azionisti. Inoltre, OneStream ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.675.000 azioni ordinarie di classe A direttamente da OneStream al prezzo iniziale di offerta pubblica, dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

OneStream prevede di destinare una parte dei proventi netti di questa offerta all'acquisto di unità comuni di nuova emissione di OneStream Software LLC, di cui OneStream avrà il controllo manageriale esclusivo. I restanti proventi netti sono destinati all'acquisizione di unità comuni di OneStream Software LLC e di azioni ordinarie di Classe C da alcuni azionisti esistenti attraverso una transazione secondaria sintetica. La transazione avverrà a un prezzo di acquisto per unità equivalente al prezzo dell'offerta pubblica iniziale per azione delle azioni ordinarie di Classe A, rettificato per gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. OneStream non riceverà alcun beneficio finanziario dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti venditori.

Morgan Stanley, J.P. Morgan e KKR sono i principali book-running manager dell'offerta. BofA Securities, Citigroup e Guggenheim Securities agiscono come book-running manager, mentre Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen e Wolfe | Nomura Alliance agiscono come book-running manager aggiuntivi per l'offerta. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton e Loop Capital Markets partecipano come co-manager dell'offerta.

Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace a partire dal 23 luglio 2024. L'offerta è condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto relativo a questa offerta presso: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o via e-mail: prospectus@morganstanley.com; e J.P. Morgan Securities LLC, presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né alcuna vendita di questi titoli avrà luogo in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe proibita prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

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