Polyrizon Ltd. (PLRZ), una società biotecnologica in fase di sviluppo specializzata nello sviluppo di innovativi idrogel per dispositivi medici, ha annunciato oggi il pricing della sua offerta pubblica iniziale sottoscritta di 958.903 unità a un prezzo di offerta pubblica combinato di €4,38 per unità, con ogni unità composta da un'azione ordinaria e tre warrant per l'acquisto di un'azione ordinaria per warrant, con un prezzo di esercizio iniziale di €4,38 per azione. I proventi lordi aggregati dovrebbero essere di €4,2 milioni, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e delle spese di offerta.
Inoltre, PLRZ ha concesso ad Aegis Capital Corp. ("Aegis") un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a 143.835 unità aggiuntive, pari al 15% del numero di azioni ordinarie vendute nell'offerta, esclusivamente per coprire eventuali sovrallocazioni. Se Aegis esercita l'opzione per intero, i proventi lordi totali dell'offerta, inclusa la sovrallocazione, dovrebbero essere di circa €4,82 milioni prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta. Si prevede che l'offerta si chiuderà il 30.10.2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
PLRZ prevede di utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare lo sviluppo preclinico e clinico dei suoi candidati prodotti, altre attività di ricerca e sviluppo, il rimborso di alcuni debiti in essere, il capitale circolante e le spese aziendali generali, nonché possibili future acquisizioni.
PLRZ ha inoltre annunciato che, in relazione all'offerta, le sue azioni ordinarie sono state approvate per la quotazione e dovrebbero iniziare le negoziazioni sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "PLRZ" il 29.10.2024.
Aegis Capital Corp. agisce come unico book-running manager per l'offerta. Greenberg Traurig agisce come consulente legale della Società. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP agisce come consulente legale di Aegis.
Una dichiarazione di registrazione su Form F-1 (N. 333-266745) relativa ai titoli venduti in questa offerta è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 28.10.2024. L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Copie del prospetto definitivo possono essere ottenute, quando disponibili, sul sito web della SEC, www.sec.gov, o contattando Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, via email a syndicate@aegiscap.com, o telefonicamente al (212) 813-1010.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Informazioni su Polyrizon
Siamo una società biotecnologica in fase di sviluppo specializzata nello sviluppo di innovativi idrogel per dispositivi medici somministrati sotto forma di spray nasali, che formano una sottile barriera di contenimento a base di idrogel nella cavità nasale in grado di fornire una protezione contro virus e allergeni dal contatto con il tessuto epiteliale nasale. La nostra tecnologia proprietaria Capture and Contain TM, o C&C, a base di idrogel, composta da una miscela di elementi costitutivi naturali, viene somministrata sotto forma di spray nasali e potenzialmente funziona come una "maschera biologica" con una sottile barriera di contenimento nella cavità nasale. Stiamo inoltre sviluppando alcuni aspetti della nostra tecnologia C&C a base di idrogel, come la bioadesione e la ritenzione prolungata nel sito di deposizione nasale per la somministrazione intranasale di farmaci. Ci riferiamo alla nostra tecnologia aggiuntiva, che si trova in una fase più precoce di sviluppo preclinico, focalizzata sulla somministrazione nasale di principi attivi farmaceutici, o API, come Trap and Target ™, o T&T.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Polyrizon intende che tali dichiarazioni previsionali siano coperte dalle disposizioni di safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenute nella Sezione 21E dell'Exchange Act. Queste dichiarazioni previsionali possono riguardare eventi futuri, inclusi i proventi lordi attesi dall'offerta pubblica iniziale, la data prevista per l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Nasdaq Capital Market, i tempi previsti per la chiusura dell'offerta, il possibile esercizio dell'opzione di sovrallocazione e l'utilizzo dei proventi, nonché dichiarazioni riguardanti le intenzioni, gli obiettivi, i piani, le aspettative, le ipotesi e le convinzioni di Polyrizon su eventi futuri, incluse le aspettative di Polyrizon riguardo alle prestazioni finanziarie e operative della sua attività, alla sua posizione patrimoniale e alla crescita futura. Le parole "anticipare", "credere", "aspettarsi", "progettare", "prevedere", "stimare", "probabile", "intendere", "prospettiva", "dovrebbe", "potrebbe", "può", "obiettivo", "pianificare" e altre espressioni simili possono essere generalmente utilizzate per identificare dichiarazioni previsionali. Qualsiasi dichiarazione previsionale in questo comunicato stampa si basa sulle aspettative attuali del management riguardo a eventi futuri ed è soggetta a una serie di rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente e negativamente diversi da quelli indicati o impliciti in tali dichiarazioni previsionali. Per una descrizione più dettagliata dei rischi e delle incertezze che interessano la Società, si fa riferimento ai rapporti depositati di volta in volta dalla Società presso la Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclusi, ma non limitati a, i rischi dettagliati nel prospetto preliminare della Società (Registration No. 333-266745), depositato presso la SEC il 02.10.2024. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si riferiscono solo alla data in cui sono state fatte. Polyrizon non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni per riflettere eventi che si verificano o circostanze che esistono dopo la data in cui sono state fatte.
Contatti:
Tomer Izraeli,
Chief Executive Officer
tomer@polyrizon-biotech.com
Fonte: Polyrizon Ltd.
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