PTL Limited (Nasdaq: PTLE) (la "Società"), un consolidato facilitatore di bunkeraggio che fornisce servizi di logistica di carburante marino per il rifornimento di navi, operante nel mercato Asia-Pacifico, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.250.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"), al prezzo di $4,00 per Azione Ordinaria (il "Prezzo dell'Offerta").
Le Azioni Ordinarie hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 16.10.2024 con il simbolo "PTLE".
La Società ha ricevuto proventi lordi aggregati di $5 milioni dall'Offerta, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 187.500 Azioni Ordinarie della Società, al Prezzo dell'Offerta, rappresentanti il 15% delle Azioni Ordinarie vendute nell'Offerta (la "Sovrallocazione").
La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per l'acquisizione di navi, l'aumento della posizione di inventario per assicurarsi sconti di volume favorevoli e condizioni di credito, l'istituzione di un meccanismo di copertura dei prezzi e altri scopi aziendali generali.
L'Offerta è stata condotta su base di impegno irrevocabile. Dominari Securities LLC agisce come rappresentante dei sottoscrittori, con Revere Securities LLC che agisce come co-sottoscrittore (collettivamente, i "Sottoscrittori") per l'Offerta. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. e China Commercial Law Firm agiscono rispettivamente come consulenti legali statunitensi, delle Isole Vergini britanniche, di Hong Kong e della Repubblica Popolare Cinese per la Società. J&S Associate PLT agisce come revisore contabile della Società. Loeb & Loeb LLP agisce come consulente legale dei Sottoscrittori per l'Offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul Form F-1 relativa all'Offerta è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numero di File: 333-281097), come modificata, ed è stata dichiarata efficace dalla SEC il 30.09.2024. L'Offerta è stata effettuata mediante un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione. È possibile ottenere gratuitamente questi documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, le copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da Dominari Securities LLC via email a info@dominarisecurities.com, per posta ordinaria a Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, o per telefono al (212) 393-4500; o da Revere Securities LLC via email a contact@reveresecurities.com, per posta ordinaria a Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, o per telefono al +1 (212) 688-2350.
Prima di investire, si consiglia di leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per ottenere maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa è stato preparato esclusivamente a scopo informativo e non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e nessuna vendita di questi titoli può essere effettuata in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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