ServiceTitan Inc., un fornitore di software per riparazioni residenziali e commerciali, ha registrato un significativo aumento del valore delle sue azioni durante l'offerta pubblica iniziale (IPO), aprendo a $101 per azione, con un incremento del 42% rispetto al prezzo di offerta di $71. Questo segna il più sostanziale balzo di apertura per un'IPO statunitense che ha raccolto oltre $400 milioni dal debutto di Astera Labs Inc. a marzo.
L'azienda con sede a Glendale, California, ha raccolto con successo $624,8 milioni attraverso l'IPO, che ora valuta ServiceTitan a circa $9 miliardi sul mercato. Considerando le stock option e le unità di azioni vincolate, la valutazione si estende a circa $10 miliardi. Questa valutazione rappresenta un notevole aumento rispetto alla valutazione di $7,6 miliardi dopo un round di finanziamento nel 2022 ed è leggermente superiore al picco di valutazione di $9,5 miliardi durante il boom del 2021.
ServiceTitan, che inizialmente aveva fissato un intervallo di prezzo per azione tra $65 e $67, ha successivamente aumentato l'intervallo, riflettendo la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita dell'azienda, nel suo ampio potenziale di mercato e nelle complete offerte software. La piattaforma dell'azienda è progettata per semplificare una varietà di compiti per le imprese di servizi, tra cui la programmazione, il dispatching e il finanziamento, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei progetti di costruzione e delle visite di servizio.
I co-fondatori dell'azienda, il CEO Ara Mahdessian e il Presidente Vahe Kuzoyan, sono pronti a mantenere la maggioranza del potere di voto post-IPO attraverso le loro azioni di Classe B. I principali azionisti dell'azienda dopo l'offerta includono gli affiliati di ICONIQ Growth con una proprietà del 20,5% delle azioni di Classe A, Bessemer Venture Partners con l'11,9%, le entità di TPG Inc. con il 7,2% e gli affiliati di Battery Ventures che detengono il 6,4%.
Le performance finanziarie di ServiceTitan dimostrano una crescita, con l'azienda che riporta un fatturato annuale di circa $614 milioni per l'anno fiscale 2024, un aumento del 31% anno su anno. Nonostante questa crescita, l'azienda ha registrato una perdita netta di circa $195 milioni, che rappresenta un miglioramento rispetto alla perdita di $270 milioni riportata nell'anno fiscale 2023.
L'IPO è stata guidata da un consorzio di istituzioni finanziarie tra cui Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., e Citigroup Inc., insieme ad altre 10 banche. Le azioni di ServiceTitan sono ora negoziate pubblicamente sul NASDAQ Global Select Market con il simbolo TTAN.
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