ServiceTitan, Inc. (TTAN), la piattaforma software che supporta il settore dell'artigianato, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 8.800.000 azioni ordinarie di Classe A, a un prezzo di offerta pubblica di $71,00 per azione. Inoltre, ServiceTitan ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 1.320.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 12 dicembre 2024, con il simbolo "TTAN". L'offerta dovrebbe chiudersi il 13 dicembre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley agiscono come principali gestori del collocamento per l'offerta. Wells Fargo Securities e Citigroup agiscono come gestori aggiuntivi del collocamento. KeyBanc Capital Markets, Truist Securities, Canaccord Genuity, Needham & Company, Piper Sandler, Stifel e William Blair agiscono come bookrunner passivi. First Citizens Capital Securities, Academy Securities e Loop Capital Markets agiscono come co-manager.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission ed è stata dichiarata efficace. Questa offerta viene effettuata solo mediante un prospetto, copie del quale possono essere ottenute, quando disponibili, da: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero (866) 471-2526, o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com; e Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o via email a prospectus@morganstanley.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Informazioni su ServiceTitan
ServiceTitan è la piattaforma software che supporta le imprese artigiane. La soluzione end-to-end basata su cloud dell'azienda fornisce agli appaltatori gli strumenti necessari per gestire e far crescere la loro attività, amministrare il back office e offrire un'esperienza clienti eccezionale. Portando una piattaforma SaaS integrata in un settore storicamente poco servito dalla tecnologia, ServiceTitan sta dotando gli artigiani della tecnologia di cui hanno bisogno per mantenere il mondo in funzione.
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