Di Geoffrey Smith
Investing.com - Le azioni di Tui (ETR:TUI1n) registrano un tonfo del 10% all’apertura di questo venerdì, dopo che il tour operator tedesco ha lanciato un’emissione di diritti a forte sconto per rimborsare gli aiuti governativi dell’era della pandemia.
La società ha dichiarato che raccoglierà 1,8 miliardi di euro in nuove azioni, a un prezzo di 5,55 euro per azione, con uno sconto di quasi il 40% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.
Tui spenderà 750 milioni di euro per rimborsare tutti i suoi obblighi in essere nei confronti del WSF, uno strumento del governo tedesco lanciato all’inizio del 2020 per erogare liquidità alle aziende colpite dalla pandemia. Inoltre, rimborserà 440 milioni di euro utilizzati nell’ambito di una linea di credito da 750 milioni di euro con la banca di sviluppo Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ciò consentirà all’azienda di ridurre la portata della linea di credito con KfW di poco meno della metà, portandola a 1,1 miliardi di euro.
I restanti 568 milioni di euro di proventi saranno utilizzati per ridurre gli attuali prestiti concessi nell’ambito di altre linee di credito.
“L’aumento di capitale annunciato oggi e il significativo ritorno dei finanziamenti statali consentono un notevole miglioramento dei parametri di credito di TUI e riducono i costi di interesse correnti, permettendo al Gruppo di concentrarsi sulla crescita e sull’ulteriore ripresa del mercato”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato.
La società non ha aggiunto molto sullo stato attuale delle operazioni, a parte confermare “l’incoraggiante slancio delle prenotazioni” comunicato il mese scorso.
L’emissione di diritti, che offrirà agli attuali azionisti otto nuove azioni per ogni tre possedute, diluirà in modo significativo il miliardario russo dell’acciaio Alexei Mordashov, soggetto a sanzioni occidentali e escluso dall’offerta. La partecipazione di Mordashov scenderà dall’attuale 30% a poco più del 10%.
Al momento della scrittura il titolo Tui ha recuperato un po’ di terreno, registrando -6,3%.