Investing.com – Continua il periodo positivo per Ubi Banca (MI:UBI) che arriva a toccare un +1% a quota 2,494 per azione nella giornata di oggi che vede il Ftse Mib e il FTSE Italia All Share Banks, l’indice dei bancari, entrambi stabili.
Nella giornata di ieri, Ubi ha emesso un comunicato stampa in cui annunciava l’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di Euro con la data di regolamento al 14 Settembre 2016.
“La cedola è pari allo 0,375%”, spiega la nota, “equivalente a uno spread di 19 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni” e sarà pagabile in via posticipata il 14 Settembre di ogni anno con un prezzo finale a 99,084%.
Sono intervenuti circa 70 investitori istituzionali per un totale di richieste pari a circa 1,4 miliardi di Euro. “Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita è Aa2 (stabile) da parte di Mooody’s e AA low da DBRS”.
Della distribuzione sono incaricati i Joint Bookrunners “ Barclays (LON:BARC), BNP Paribas SA (MI:BNPP), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) International, LBBW, Société Générale (PA:SOGN), UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged to EUR A-acc (MI:CBUSE)”, conclude la nota.