Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) ampliata di 15.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $17,00 per azione. Tutte le azioni ordinarie sono offerte da Upstream. Si prevede che le azioni di Upstream inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Market l'11.10.2024 con il simbolo "UPB". L'offerta dovrebbe chiudersi il 15.10.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Inoltre, Upstream ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 2.250.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler e William Blair agiscono come joint book-running manager per l'offerta.
I proventi lordi per Upstream dall'offerta pubblica iniziale, prima della detrazione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta, dovrebbero ammontare a $255,0 milioni.
Le dichiarazioni di registrazione relative alle azioni vendute nell'offerta pubblica iniziale sono state depositate presso la Securities and Exchange Commission e sono diventate efficaci il 10.10.2024. L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Una copia del prospetto definitivo, quando disponibile, può essere ottenuta da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonicamente al (855) 495-9846 o via email a TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, telefonicamente al (800) 747-3924 o via email a prospectus@psc.com; o William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefonicamente al (800) 621-0687 o via email a prospectus@williamblair.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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