Investing.com - Secondo gli analisti di Citi, l’ultima relazione sugli utili di Nvidia evidenzia la crescente domanda di IA da parte delle imprese, con implicazioni positive per i produttori di server Dell Technologies (NYSE:DELL), Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) e SuperMicro.
In una nota di giovedì, la banca ha spiegato che il fatturato di 35 miliardi di dollari riportato da Nvidia per il trimestre di ottobre ha segnato un aumento del 90% rispetto all’anno precedente e ha superato le aspettative del consenso. La previsione di 37,5 miliardi di dollari per il trimestre di gennaio implica una traiettoria di crescita del 70% su base annua, superando le stime del mercato.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha inoltre annunciato che le spedizioni delle sue GPU Blackwell inizieranno il prossimo trimestre e aumenteranno nel corso del prossimo anno, con una domanda che si prevede supererà l’offerta per diversi trimestri.
In particolare, Nvidia ha sottolineato la forte adozione dell’IA negli ambienti aziendali, affermando che il fatturato dell’IA aziendale per l’intero anno dovrebbe più che raddoppiare rispetto ai livelli del 2023, con una pipeline robusta e in crescita.
“Riteniamo che la lettura della domanda sia positiva per i produttori OEM di server aziendali”, ha scritto Citi, citando in particolare Dell, HPE e SuperMicro come beneficiari chiave.
Sia Dell che HPE hanno recentemente sottolineato la portata dell’opportunità di IA. Dell stima che il mercato totale indirizzabile dell’IA raggiungerà 174 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 20-25% rispetto ai livelli del 2023.
HPE ha citato proiezioni simili, allineandosi alle prospettive ottimistiche di Nvidia per l’IA aziendale.
Citi considera i risultati e i commenti di Nvidia come un’ulteriore convalida dell’accelerazione del settore enterprise verso le capacità di IA, che spinge la domanda di server e infrastrutture.