Wellchange Holdings Company Limited (Nasdaq: WCT), un fornitore di soluzioni software aziendali con sede a Hong Kong, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 2.000.000 di azioni ordinarie, del valore nominale di 0,00005 dollari USA per azione (le "Azioni Ordinarie"), di cui 1.100.000 offerte dalla Società e 900.000 da un azionista venditore, ad un prezzo di offerta pubblica di 4,00 dollari USA per azione ordinaria. Le Azioni Ordinarie hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 02.10.2024, con il simbolo "WCT".
La Società ha ricevuto proventi lordi complessivi di 4,4 milioni di dollari USA dalla vendita delle Azioni Ordinarie offerte dalla Società nell'Offerta, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 165.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica, meno gli sconti di sottoscrizione. La Società non ha ricevuto alcun provento dalla vendita delle Azioni Ordinarie offerte dall'Azionista Venditore nell'Offerta.
I proventi netti dell'Offerta saranno utilizzati dalla Società per potenziare la propria capacità di servizio migliorando le tecnologie software di base ed espandendo la sua piattaforma SaaS, per attività di marketing e branding attraverso campagne offline e online, e per l'espansione internazionale, inclusa l'istituzione di operazioni negli Stati Uniti e in Australia e il perseguimento di fusioni, acquisizioni o investimenti strategici, nonché per il capitale circolante generale e scopi aziendali.
L'Offerta è stata condotta su base di impegno irrevocabile. Dominari Securities LLC agisce come sottoscrittore principale e Revere Securities LLC agisce come co-sottoscrittore per l'Offerta. Ortoli Rosenstadt LLP agisce come consulente legale statunitense della Società, e Hunter Taubman Fischer & Li LLC agisce come consulente legale statunitense dei sottoscrittori in relazione all'Offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul Form F-1 relativa all'Offerta è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numero di File: 333-276946), come modificata, ed è stata dichiarata efficace dalla SEC il 30.09.2024. L'Offerta è stata effettuata solo mediante un prospetto, che forma parte della dichiarazione di registrazione. Le copie del prospetto finale relativo all'Offerta possono essere ottenute da Dominari Securities LLC via email all'indirizzo info@dominarisecurities.com, per posta ordinaria a Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022, o chiamando il (212) 393-4500. Inoltre, le copie del prospetto finale relativo all'Offerta possono essere ottenute tramite il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di alcun titolo della Società, né ci sarà alcuna offerta, sollecitazione o vendita di alcun titolo della Società in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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