TULSA, Oklavia - Secondo un recente annuncio, la società di infrastrutture energetiche Williams (NYSE: WMB) ha effettuato un'importante offerta pubblica di titoli senior. La società ha offerto 1,1 miliardi di dollari delle sue Senior Notes al 4,90% con scadenza 2029 e 1,0 miliardi di dollari delle sue Senior Notes al 5,15% con scadenza 2034. Queste obbligazioni sono state prezzate rispettivamente al 99,83% e al 99,97% del valore nominale.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 5 gennaio 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Williams intende destinare i proventi netti di questa offerta a scopi aziendali generali. Ciò potrebbe includere il rimborso delle commercial paper notes in circolazione o di altri obblighi di debito prossimi alla scadenza.
I gestori congiunti dell'operazione sono Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Truist Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC. L'offerta viene effettuata nell'ambito di una dichiarazione di registrazione automatica (shelf registration statement) precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che è diventata effettiva al momento del deposito.
Williams, con una storia di oltre un secolo, gestisce una rete di gasdotti lunga 33.000 miglia che trasporta un terzo del gas naturale degli Stati Uniti.
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