Eisai Company Limited (ESALY) ha riportato una modesta crescita dei ricavi del 3% su base annua nella sua relazione sugli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, raggiungendo un totale di JPY 385 miliardi. Il segmento farmaceutico ha registrato un aumento del 5%, trainato dai tre marchi globali dell'azienda - Lenvima, Dayvigo e LEQEMBI - che hanno generato collettivamente oltre JPY 200 miliardi.
Nonostante un calo dell'utile operativo dovuto all'aumento delle spese SG&A, l'azienda ha confermato progressi costanti con il lancio del suo trattamento per l'Alzheimer LEQEMBI e ha mantenuto le previsioni per l'intero anno. È stato annunciato un dividendo intermedio di JPY 80 per azione, e sono stati notati significativi progressi nei test di conferma della beta-amiloide negli Stati Uniti, migliorando l'accesso dei pazienti a LEQEMBI.
Punti Chiave
- I ricavi di Eisai nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 sono aumentati del 3% su base annua, raggiungendo JPY 385 miliardi.
- L'utile operativo è diminuito a causa dell'aumento delle spese SG&A, ma l'utile lordo è cresciuto del 3%.
- Il lancio di LEQEMBI negli Stati Uniti e in Giappone ha contribuito a JPY 16,3 miliardi di vendite nella prima metà dell'anno fiscale.
- Circa 10.000 pazienti sono pronti per il trattamento con LEQEMBI, con vincoli di capacità di infusione che causano un ritardo per 6.000 pazienti.
- L'azienda sta lavorando per espandere la capacità di infusione e migliorare l'efficienza dei test della beta-amiloide, con l'obiettivo di trattare più pazienti e migliorare la redditività nei prossimi anni.
Prospettive Aziendali
- Le previsioni per l'intero anno rimangono invariate.
- Annunciato un dividendo intermedio di JPY 80 per azione.
- Le vendite previste di LEQEMBI per l'anno fiscale sono di JPY 26,5 miliardi.
- I ricavi globali sono previsti a JPY 42,5 miliardi per l'anno, con una crescita del 161% su base annua.
Punti Negativi
- L'utile operativo è diminuito a causa dell'aumento delle spese SG&A.
- Le vendite negli Stati Uniti sono diminuite di JPY 17 miliardi a causa dei ritardi nella capacità di infusione.
Punti Positivi
- Il segmento farmaceutico ha registrato un aumento del 5% dei ricavi.
- LEQEMBI sta guadagnando terreno con oltre 50.000 fiale consegnate mensilmente.
- Le approvazioni normative per LEQEMBI sono state concesse in diversi paesi, con revisioni in corso in Europa.
Mancati Obiettivi
- Le previsioni di vendita per LEQEMBI sono state ridotte a causa dei ritardi nell'inizio del trattamento dei pazienti.
Punti Salienti del Q&A
- La capacità di infusione è stata assicurata a 19.000 e si prevede che supererà i 26.000 entro l'anno fiscale 2025.
- L'azienda sta rivedendo i contratti per adattarsi alla crescente domanda di LEQEMBI.
- La redditività di LEQEMBI negli Stati Uniti è prevista per l'anno fiscale 2026, con Giappone e Cina previsti per l'anno fiscale 2025.
L'impegno di Eisai nel migliorare l'accesso dei pazienti a LEQEMBI di fronte ai vincoli di capacità di infusione è evidente nelle sue partnership strategiche e nei miglioramenti operativi. Con il prossimo lancio di un Autoiniettore Sottocutaneo e di biomarcatori basati sul sangue, l'azienda è pronta a semplificare il processo di trattamento e ad espandere la sua presenza sul mercato. Nonostante le sfide attuali, la costante crescita dei ricavi di Eisai e i forti sviluppi della pipeline riflettono una traiettoria positiva per il futuro.
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