C3.ai Inc. (AI) ha riportato utili migliori del previsto per il trimestre fiscale terminato a ottobre 2024, con un EPS di -0,06 dollari, superando le previsioni di -0,14 dollari. I ricavi dell'azienda hanno raggiunto 94,6 milioni di dollari, superando le attese di 91,06 milioni di dollari. In seguito all'annuncio, il titolo dell'azienda è salito del 4,12% nelle contrattazioni after-hours, riflettendo l'ottimismo degli investitori.
Punti chiave
- C3.ai ha riportato un EPS migliore del previsto, superando le previsioni di 0,08 dollari.
- I ricavi sono cresciuti del 21% su base annua a 87,2 milioni di dollari, con una forte performance dei ricavi da abbonamenti.
- Il prezzo delle azioni è aumentato del 4,12% nelle contrattazioni after-hours, indicando un sentiment positivo degli investitori.
- L'azienda ha lanciato nuovi prodotti di AI, espandendo la sua presenza sul mercato.
- Importanti partnership, in particolare con Google Cloud, hanno contribuito alla crescita.
Performance dell'azienda
C3.ai ha dimostrato una solida performance nell'ultimo trimestre, mostrando un aumento del 21% dei ricavi totali rispetto all'anno precedente. I ricavi da abbonamenti, un fattore chiave di crescita, sono aumentati del 20% su base annua. Il focus strategico dell'azienda sull'espansione delle sue capacità di AI e delle partnership l'ha posizionata bene nel crescente mercato dell'AI aziendale.
Highlights finanziari
- Ricavi: 87,2 milioni di dollari, in aumento del 21% su base annua.
- EPS: -0,06 dollari, superando la previsione di -0,14 dollari.
- Margine lordo: 70%.
- Free cash flow positivo: 7,1 milioni di dollari.
- Liquidità e mezzi equivalenti: 762,5 milioni di dollari.
Utili vs previsioni
L'EPS effettivo di C3.ai di -0,06 dollari ha superato la previsione di -0,14 dollari, segnando un miglioramento significativo. Questo risultato migliore delle attese rappresenta una sorpresa positiva di circa il 57%, evidenziando il miglioramento della gestione finanziaria e del controllo dei costi dell'azienda.
Reazione del mercato
In seguito all'annuncio degli utili, il titolo di C3.ai è aumentato del 4,12% nelle contrattazioni after-hours, raggiungendo 42,19 dollari. Questo movimento positivo riflette la fiducia degli investitori nella performance finanziaria dell'azienda e nelle prospettive future, soprattutto considerando i recenti lanci di prodotti e le partnership.
Prospettive aziendali
Guardando al futuro, C3.ai ha fornito una guidance sui ricavi per il prossimo trimestre nell'intervallo tra 88,6 milioni e 93,6 milioni di dollari. Per l'intero anno fiscale, l'azienda prevede ricavi tra 371 milioni e 395 milioni di dollari. C3.ai mira ad avere un free cash flow positivo entro il quarto trimestre e prevede che la crescita dei ricavi superi quella delle spese.
Commento del management
Tom Siebel, CEO di C3.ai, ha sottolineato la leadership dell'azienda nel mercato dell'AI aziendale, affermando: "C3AI è l'azienda originale di AI aziendale, punto e basta". Siebel ha anche evidenziato l'importanza del valore per il cliente, asserendo: "Il valore realizzato dal cliente sarà l'unico criterio che determinerà il leader nell'AI aziendale".
Q&A
Durante la relazione sugli utili, gli analisti hanno chiesto informazioni sul valore dei programmi pilota, con i piloti di AI aziendale che hanno una media di 500.000 dollari e i piloti di AI generativa di 250.000 dollari. C3.ai si aspetta un tasso di conversione del 70% per questi piloti, riflettendo una forte fiducia nel loro potenziale di generare ricavi futuri.
Rischi e sfide
- Nonostante il flusso di cassa positivo, l'azienda ha riportato una perdita operativa non-GAAP di 16,6 milioni di dollari, indicando sfide in corso nel raggiungimento della redditività.
- La forte dipendenza dalle partnership per la crescita potrebbe comportare rischi se queste relazioni si indebolissero.
- Le pressioni competitive da parte dei dipartimenti IT interni rimangono una sfida, poiché le aziende potrebbero optare per lo sviluppo interno di soluzioni di AI.
- La natura dinamica del mercato dell'AI potrebbe portare a rapidi cambiamenti nella tecnologia e nella domanda dei consumatori.
- Le pressioni macroeconomiche, come l'inflazione o i cambiamenti nelle politiche governative, potrebbero influenzare la performance finanziaria dell'azienda.
Trascrizione completa - C3.ai Inc (AI) Q1 2025:
Operatore della conferenza: Buongiorno e grazie per essere qui. Benvenuti alla conference call sui risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di C3 AI. In questo momento, tutti i partecipanti sono in modalità solo ascolto. Dopo la presentazione dei relatori, ci sarà una sessione di domande e risposte. Vi informiamo che la conferenza di oggi viene registrata.
Passo ora la parola al vostro relatore di oggi, Amit Bury. Prego, può iniziare.
Amit Bary, Responsabile Relazioni con gli Investitori, C3 AI: Buon pomeriggio e benvenuti alla conference call sui risultati di C3AI per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, che si è concluso il 31 luglio 2024. Mi chiamo Amit Bary e sono il responsabile delle Relazioni con gli Investitori di C3AI. Con me oggi ci sono Tom Siebel, Presidente e Amministratore Delegato, Ed Abboe, Vicepresidente Esecutivo e Chief Technology Officer, e Hitesh Latt, Chief Financial Officer. Dopo la chiusura del mercato di oggi, abbiamo pubblicato un comunicato stampa con i dettagli dei nostri risultati del primo trimestre, nonché un supplemento ai nostri risultati, entrambi accessibili attraverso la sezione Relazioni con gli Investitori del nostro sito web ir.c3.ai. Questa chiamata viene trasmessa in webcast e una replica sarà disponibile sul nostro sito IR al termine della chiamata.
Durante la chiamata di oggi, faremo dichiarazioni relative alla nostra attività che potrebbero essere considerate previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli. Queste dichiarazioni riflettono le nostre opinioni solo alla data odierna e non devono essere considerate rappresentative delle nostre opinioni a qualsiasi data successiva. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali o prospettive. Queste dichiarazioni sono soggette a una varietà di rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative. Per una ulteriore discussione dei rischi materiali e di altri fattori importanti che potrebbero influenzare i nostri risultati effettivi, si prega di fare riferimento ai nostri documenti depositati presso la SEC.
Tutte le cifre saranno discusse su base non GAAP, salvo diversa indicazione. Inoltre, durante la chiamata di oggi, faremo riferimento a determinate misure finanziarie non GAAP. Una riconciliazione tra le misure GAAP e non GAAP è inclusa nel nostro comunicato stampa. Infine, a volte nei nostri commenti preparati, in risposta alle vostre domande, potremmo discutere metriche che sono incrementali rispetto alla nostra presentazione abituale per fornire maggiori informazioni sulle dinamiche della nostra attività o sui nostri risultati trimestrali. Vi informiamo che potremmo o meno continuare a fornire questi dettagli aggiuntivi in futuro.
E con questo, passo la parola a Tom.
Tom Siebel, Presidente e Amministratore Delegato, C3 AI: Grazie, Amit. Buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi uniti alla nostra chiamata oggi. Abbiamo iniziato bene l'anno fiscale 2025. Nel primo trimestre, abbiamo superato tutte le aspettative per quanto riguarda i ricavi, il flusso di cassa e la redditività. Questo trimestre ha segnato il nostro sesto trimestre consecutivo di accelerazione della crescita dei ricavi, riflettendo i nostri elevati livelli di soddisfazione dei clienti e la crescente domanda di applicazioni di AI aziendale.
La nostra crescita dei ricavi su base annua è accelerata dall'11% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 al 17% nel secondo trimestre, al 18% nel terzo trimestre, al 20% nel quarto trimestre e al 21% di crescita dei ricavi su base annua nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025. I ricavi totali per il trimestre sono stati di 87.200.000 dollari, superando le aspettative degli analisti. I ricavi da abbonamenti sono stati di 73.500.000 dollari e sono aumentati del 20% rispetto all'anno precedente. Il nostro utile lordo non GAAP è stato di 60.900.000 dollari, rappresentando un margine lordo del 70%. La nostra perdita operativa GAAP è stata di 72.600.000 dollari. La nostra perdita operativa non GAAP è stata di 16.600.000 dollari, sostanzialmente migliore rispetto alla nostra guidance per una perdita tra 22.000.000 e 30.000.000 di dollari. La nostra perdita netta non GAAP per azione è stata di 0,05 dollari. Il nostro flusso di cassa netto fornito dalle attività operative è stato di 8.000.000 di dollari e abbiamo generato un free cash flow di 7.100.000 dollari nel trimestre, entrambi superando sostanzialmente le aspettative del mercato.
Abbiamo chiuso il trimestre con oltre 760.000.000 di dollari in contanti, equivalenti di cassa e investimenti. Faccio notare che questo è il 15° trimestre consecutivo come società quotata in cui abbiamo soddisfatto o superato la nostra guidance sui ricavi. Nel primo trimestre, l'azienda ha chiuso 71 accordi, inclusi 72 nuovi piloti, segnando un aumento del 117% su base annua nel nostro conteggio dei piloti. Abbiamo stipulato nuovi accordi con GSK, Electrovas, Valero, SWIFT, SmithRx, Sanofi, la comunità dell'intelligence statunitense, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Dolce e Gabbana, Ingersoll Rand e altri. Inoltre, abbiamo espanso significativamente la nostra presenza nel governo statale e locale. Nel primo trimestre, l'azienda ha firmato 25 accordi con governi statali e locali con agenzie municipali, di contea e statali in Texas, California, New Jersey, Georgia, Washington, Connecticut, Virginia, Rhode Island, Maine, New Mexico e Florida.
Il governo statale e locale è un mercato ampio e poco servito che stiamo rapidamente penetrando. Le nostre soluzioni aumentano l'efficienza mantenendo i più alti standard di accuratezza, trasparenza e sicurezza. Generano sostanziali risparmi sui costi e i benefici combinati si traducono in servizi pubblici migliorati e una migliore esperienza del cliente. In breve, C3AI sta permettendo alle agenzie governative di fare di più con meno, beneficiando in ultima analisi il pubblico. Per citare il successore della Contea di River Starry, "Abbiamo posto l'asticella alta per C3AI e hanno consegnato con oltre il 90% di accuratezza del modello nelle nostre valutazioni immobiliari. Questa tecnologia sta permettendo al nostro personale di svolgere i compiti banali più velocemente e più facilmente, in modo che possano concentrarsi sulle proprietà molto complicate. E i nostri dipendenti stanno iniziando a vedere i frutti di questo sforzo tradursi in un migliore servizio al cliente. Nel complesso, stiamo vedendo risultati incredibili con C3AI". I benefici provati di C3AI e della suite C3AI per il governo statale e locale, combinati con la nostra strategia di vendita supportata dai partner e concentrata, hanno portato a un ciclo di vendita accelerato all'interno del settore. La crescita è stata alimentata da una campagna di vendita e marketing altamente collaborativa tra C3AI e Google Cloud per promuovere la suite C3AI per il governo statale e locale, inclusi C3AI Property Appraisal e C3 Generative AI for Public Benefits.
Attraverso questi sforzi, abbiamo visto un'alta adozione da parte del governo statale e locale, chiudendo 24 accordi nel trimestre. Lasciatemi darvi un'idea della velocità di questi cicli di vendita. Nel primo trimestre, abbiamo chiuso un accordo con una contea nel nord-ovest degli Stati Uniti. I decisori della contea sono stati introdotti a C3AI durante una conferenza di settore e entro 24 ore eravamo in trattative contrattuali. Appena 12 ore dopo, eravamo sotto contratto per C3AI Property Appraisal.
Un altro esempio è con una contea nel sud-est degli Stati Uniti. Questo cliente ha partecipato alla nostra conferenza annuale degli utenti C3 Transform a marzo 2024. Poi, 4 settimane dopo, abbiamo tenuto un brief
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