La stagione degli utili del quarto trimestre a Wall Street si aprirà questa settimana.
I dati di FactSet mostrano che gli analisti si aspettano che gli utili del Q4 dell’indice S&P 500 schizzino del 21,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, soprattutto per via della riduzione dell’impatto della pandemia di coronavirus sulle varie industrie. Se confermato, il Q4 2021 sarebbe il quarto trimestre consecutivo di crescita degli utili sopra il 20%.
1. Settore energetico: l’impennata dei prezzi del greggio spingerà i risultati
- Crescita prevista EPS Q4: +28.200% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q4: +66,9% su base annua
Il settore energetico dovrebbe riportare utili di 28,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre.
Grazie all’aumento dei prezzi del greggio, il settore dovrebbe anche registrare l’incremento maggiore dei ricavi su base annua tra tutti gli 11 settori, pari al 66,9%, secondo FactSet.
I contributi maggiori per l’impennata degli utili su base annua arriveranno da ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) e ConocoPhillips (NYSE:COP).
Secondo lo strumento Energy Stock Screener di InvestingPro, altri nomi che vedranno un miglioramento dei risultati finanziari nel Q4 sono Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), Continental Resources (NYSE:CLR), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Coterra Energy (NYSE:CTRA) e Devon Energy (NYSE:DVN).
Fonte: InvestingPro
L’Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) è schizzato del 50,3% negli ultimi 12 mesi, rispetto al rialzo del 24% dell’S&P 500 nello stesso periodo.
Oltre ad Exxon, Chevron e ConocoPhillips, XLE comprende anche EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Schlumberger (NYSE:SLB), Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Williams Companies (NYSE:WMB), Phillips 66 (NYSE:PSX) e Kinder Morgan (NYSE:KMI).
Industriali: aerospazio & difesa e compagnie aree traineranno la crescita su base annua
- Crescita prevista EPS Q4: +108% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q4: +12,3% su base annua
Il settore industriale è stato tra i più colpiti dalle chiusure per il COVID in questo periodo l’anno scorso. Tuttavia, questo trimestre, dovrebbe riportare il secondo rialzo su base annua più alto degli utili tra tutti gli 11 settori, con ben +108% per gli EPS del Q4, secondo FactSet.
In effetti, 11 dei 12 sottosettori dovrebbero riportare un balzo annuo dei profitti, con in testa aerospazio & difesa e compagnie aeree, i cui EPS dovrebbero schizzare rispettivamente del 380% e del 78% dall’anno scorso.
Il settore dovrebbe segnare inoltre la quarta maggiore crescita dei ricavi su base annua, con le vendite del Q4 che dovrebbero salire del 12,3%.
Per quanto riguarda le singole aziende, Southwest Airlines (NYSE:LUV) e Delta Air Lines (NYSE:DAL) sono due titoli da seguire. Southwest dovrebbe registrare EPS del Q4 di 0,04 dollari, in miglioramento dalla perdita di 1,29 dollari dello scorso anno, mentre Delta dovrebbe riportare ricavi di 8,85 miliardi di dollari, con un balzo del 123% rispetto ai 3,97 miliardi di dollari del Q4 2020.
Secondo lo strumento Industrials Stock Screener di InvestingPro, United Parcel Service (NYSE:UPS), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Caterpillar (NYSE:CAT) e Boeing (NYSE:BA) sono alcune delle società che riporteranno solidi risultati del Q4.
Fonte: InvestingPro
L’Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) è balzato del 18,2% negli ultimi 12 mesi.
I primi 10 nomi di XLI sono: Union Pacific (NYSE:UNP), UPS, Honeywell International (NASDAQ:HON), Raytheon, Boeing, Caterpillar, General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Deere (NYSE:DE), e Lockheed Martin (NYSE:LMT).
Materiali: metalli e minerari schizzano spingendo la crescita di profitti e vendite
- Crescita prevista EPS Q4: +60,9% su base annua
- Crescita prevista ricavi Q4: +24,6% su base annua
Il settore dei materiali dovrebbe registrare il terzo rialzo annuo maggiore degli utili fra tutti gli 11 settori, con gli EPS del Q4 che dovrebbero schizzare di quasi il 61% rispetto all’anno scorso, secondo FactSet.
Grazie ai prezzi più alti dei metalli, il settore dovrebbe inoltre segnare il secondo maggiore aumento annuo dei ricavi, con le vendite che dovrebbero salire di quasi il 25%.
Tutte e quattro le industrie nel settore dovrebbero vedere una solida crescita nel Q4, con il gruppo di metalli e minerari che registrerà un’impennata di profitti e vendite rispettivamente del 132% e del 56% in confronto all’anno scorso.
Nucor (NYSE:NUE) dovrebbe dare il contributo maggiore alla crescita degli utili annua del settore, con EPS e ricavi che schizzeranno rispettivamente del 956% e dell’81,7%, dall’anno scorso.
Secondo lo strumento Materials Stock Screener di InvestingPro, altre società che registreranno straordinari risultati nel Q4 sono Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Dow (NYSE:DOW) e LyondellBasell Industries (NYSE:LYB).
Fonte: InvestingPro
Il Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB) segna +16,8% negli ultimi 12 mesi.
I suoi primi 10 nomi sono: Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products & Chemicals (NYSE:APD), Ecolab (NYSE:ECL), Freeport-McMoRan, Newmont Mining (NYSE:NEM), Dow, DuPont de Nemours (NYSE:DD), PPG Industries (NYSE:PPG) ed International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF).
