Il fondo della Fondazione Bill & Melinda Gates ha apportato importanti cambiamenti agli investimenti nel primo trimestre 2021, prima che i Gates annunciassero il divorzio.
Il trust, uno dei più grandi al mondo, ha venduto tutti i suoi investimenti in Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Twitter e ha aperto una posizione in Coupang (CPNG), una società di e-commerce con sede a Seoul. Il trust di Gates ha divulgato le operazioni nel report depositato presso la Securities and Exchange Commission.
Il trust di Gates possedeva 1 milione di azioni Apple alla fine del 2020, ma entro il 31 marzo le aveva vendute tutte. Le azioni Apple hanno sottoperformato il mercato. Le azioni sono scese dell'8% nel primo trimestre e finora nel secondo trimestre sono aumentate del 2,7%. In confronto, l'indice S&P 500 è aumentato del 5,8% nel primo trimestre e finora ha ulteriormente aggiunto un 4,6% nel secondo. Nonostante la recente performance, il titolo Apple è uno dei preferiti di Wall Street, e infatti le azioni sono un componente dell'indice azionario Future Focus di Barron.
Gates ha venduto 272.420 azioni Twitter nel primo trimestre per terminare il suo investimento nella società di social media. Le azioni di Twitter sono aumentate del 17,5% nel primo trimestre e finora nel secondo sono diminuite del 14,4%.
Bill e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio su Twitter all'inizio di maggio, prima che il loro fondo rivelasse gli aggiornamenti di portfolio del primo trimestre. Le azioni di Twitter sono scivolate alla fine di aprile sulla scia della trimestrale del primo trimestre della società; gli investitori sono rimasti delusi dalle prospettive e dalla crescita degli utenti. ARK Investment Management di Cathie Wood ha acquistato azioni Twitter nello stesso trimestre in cui è uscito il trust di Gates.
Il fonfo infine ha acquistato 5,7 milioni di azioni Coupang nel primo trimestre. La società è stata quotata in borsa solo a marzo. Le azioni sono in calo del 23,0% dal 31 marzo, ma sono ancora in aumento dell'8,6% rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.