- Le elezioni presidenziali americane, il vertice del FOMC della Fed e altri utili saranno al centro dell’attenzione questa settimana.
- Arista Networks è da comprare se si prevede un trimestre in forte rialzo.
- CVS Health è da vendere con una redditività in calo e una guidance debole.
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I principali indici di Wall Street hanno chiuso in rialzo venerdì, grazie ai forti guadagni di Amazon (NASDAQ:AMZN) che hanno innescato un rally dei titoli tecnologici megacap, e al fatto che il mercato ha guardato oltre il deludente rapporto sull’occupazione.
Tuttavia, tutti e tre i benchmark hanno registrato un calo nella settimana, con l’S&P 500 che ha perso l’1,4%, il Nasdaq Composite, che pesa sul settore tecnologico, che ha perso l’1,1% e il Dow Jones Industrial Average, che pesa sulle blue-chip, che ha perso lo 0,2%.
Fonte: Investing.com
L’importante settimana che ci attende si preannuncia volatile, visti gli importanti eventi di mercato in corso.
In primo luogo, martedì è il giorno delle elezioni, con la corsa presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump. Gli elettori decideranno anche centinaia di elezioni congressuali e statali.
Il giorno successivo prenderà il via il vertice di novembre della Fed. L’annuncio è previsto per giovedì. Con un taglio dei tassi di 25 punti base considerato quasi certo, gli investitori esamineranno i commenti del presidente della Fed Jerome Powell tra le speculazioni di una pausa a dicembre.
Fonte: Investing.com
Intanto, la stagione degli utili continua, con un elenco di nomi importanti legati al settore tecnologico che devono presentare relazioni, tra cui Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Palantir (NYSE:PLTR), Arista Networks (NYSE:ANET), Datadog (NASDAQ:DDOG), Fortinet (NASDAQ:FTNT) e Block (NYSE:SQ).
Tra gli altri giornalisti di alto profilo figurano Novo Nordisk (NYSE:NVO), Moderna (NASDAQ:MRNA), CVS Health (NYSE:CVS), Ferrari (NYSE:RACE), Toyota (NYSE:TM), Rivian (NASDAQ:RIVN), Lucid (NASDAQ:LCID), Airbnb (NASDAQ:ABNB) e DraftKings (NASDAQ:DKNG).
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per questa settimana, da lunedì 4 a venerdì 8 novembre.
Azioni da comprare: Arista Networks
Arista Networks si distingue come top buy questa settimana, in quanto la società di infrastrutture di rete probabilmente realizzerà un altro trimestre di forte crescita delle vendite e fornirà indicazioni ottimistiche.
L’azienda tecnologica ha beneficiato immensamente del boom della domanda nei data center, in quanto i fornitori di cloud e le aziende orientate all’intelligenza artificiale investono massicciamente nell’aggiornamento delle infrastrutture.
Arista dovrebbe presentare l’aggiornamento sugli utili del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato statunitense, giovedì alle 16:05 ET.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato si aspettano una notevole oscillazione del titolo ANET dopo il calo della stampa, con un possibile movimento implicito del 6,2% in entrambe le direzioni. Le azioni sono salite dell’8,1% dopo l’ultima relazione sugli utili a fine luglio.
Fonte: InvestingPro
Con 19 revisioni al rialzo delle previsioni sugli utili negli ultimi 90 giorni, Arista dovrebbe mantenere la sua traiettoria di crescita e fornire indicazioni ottimistiche per i prossimi trimestri.
Gli analisti si aspettano una forte crescita degli utili e dei ricavi, alimentata dalla base di clienti di alto profilo, tra cui Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META), Google (NASDAQ:GOOGL) e Oracle (NYSE:ORCL), che continuano ad espandere le loro capacità di archiviazione dati.
Arista Networks dovrebbe guadagnare 2,08 dollari per azione, con un miglioramento del 13,6% rispetto all’EPS di 1,83 dollari del periodo precedente. Il fatturato dovrebbe aumentare del 15,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,75 miliardi di dollari, grazie alla forte domanda di infrastrutture cloud da parte di grandi aziende, piccole imprese, agenzie governative e istituti scolastici.
Ma, come di solito accade, si tratta più di previsioni che di risultati. Tenendo conto di ciò, ritengo che l’amministratore delegato di Arista, Jayshree Ullal, fornirà una solida previsione per il trimestre in corso, in quanto l’azienda continua a beneficiare della crescente domanda della sua suite di prodotti di networking basati sul cloud e di soluzioni per data center.
L’azienda è riuscita a sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare le sue offerte di networking, con particolare attenzione all’automazione e all’ottimizzazione.
Fonte: Investing.com
Il titolo ANET ha chiuso venerdì a 394,17 dollari, non lontano dal recente massimo storico di 422,73 dollari raggiunto il 14 ottobre. Dall’inizio dell’anno le azioni hanno guadagnato il 64,7%. Ai livelli attuali, l’azienda tecnologica con sede a Santa Clara, in California, ha una capitalizzazione di mercato di 123,8 miliardi di dollari.
Come sottolinea InvestingPro, Arista Networks ha ottenuto un punteggio di “salute finanziaria” quasi perfetto grazie alla sua convincente traiettoria di crescita degli utili e delle vendite, al solido flusso di cassa e al bilancio immacolato.
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Azioni da vendere: CVS Health
CVS Health, invece, sta affrontando ostacoli significativi. Le sfide nei segmenti della vendita al dettaglio e della sanità, insieme all’aumento dei costi operativi, hanno ostacolato la redditività di CVS, sollevando preoccupazioni sulle sue prospettive future.
Il gigante della vendita al dettaglio e dell’assistenza sanitaria, che pubblicherà i suoi utili per il terzo trimestre prima dell’apertura del mercato mercoledì alle 6:30AM ET, ha recentemente visto il sentimento degli analisti diventare ribassista.
Tutti i 14 analisti intervistati da InvestingPro hanno abbassato le loro aspettative di profitto, prevedendo un calo del 30% rispetto alle stime iniziali.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori stanno valutando un’oscillazione di circa il 7% in entrambe le direzioni per il titolo CVS dopo la stampa.
Fonte: InvestingPro
Secondo Wall Street, l’operatore della catena di farmacie e fornitore di servizi farmaceutici dovrebbe guadagnare 1,53 dollari per azione, con un calo del 30,8% rispetto all’EPS di 2,21 dollari del periodo precedente, a causa dell’aumento dei costi e del calo dei margini operativi. Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno del 3,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 92,7 miliardi di dollari.
Ad aggravare le sue difficoltà, si prevede che CVS fornisca una guidance non vincolante, in quanto fatica ad adattarsi all’aumento di popolarità delle farmacie online e delle piattaforme dirette al consumatore.
Date le sfide che deve affrontare in un mercato competitivo e le forti revisioni al ribasso delle previsioni sugli utili, CVS potrebbe essere un titolo da approcciare con cautela questa settimana.
Fonte: Investing.com
Le azioni hanno chiuso la sessione di venerdì a 55,81 dollari, il prezzo di chiusura più basso dal 29 maggio. CVS è in calo del -29,3% nel 2024. Alla valutazione attuale, lo specialista della sanità con sede a Woonsocket, nel Rhode Island, ha una capitalizzazione di mercato di 70,2 miliardi di dollari.
Vale la pena ricordare che il titolo CVS è sopravvalutato in vista della relazione sugli utili, secondo i modelli di valutazione basati sull’intelligenza artificiale di InvestingPro, e potrebbe subire un potenziale ribasso del -8,3% a un prezzo di “Fair Value” di 51,19 dollari per azione.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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