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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 10,940 | 10,940 | 0,000 |
Azioni | 38,730 | 38,730 | 0,000 |
Obbl. | 50,240 | 50,330 | 0,090 |
Convertibile | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 13,404 | 15,702 |
Prezzo/Valore contabile | 2,063 | 2,216 |
Prezzo/Vendite | 1,494 | 1,631 |
Prezzo/Flusso di cassa | 7,877 | 8,320 |
Rendimento dei dividendi | 2,483 | 2,353 |
Crescita utili su 5 anni | 10,666 | 10,801 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 17,630 | 17,832 |
Servizi finanziari | 17,400 | 17,351 |
Sanità | 14,260 | 12,672 |
Consumi Ciclici | 11,850 | 11,828 |
Industriali | 11,340 | 11,273 |
Difesa del consumatore | 8,260 | 7,881 |
Energia | 5,380 | 5,614 |
Prodotti di base | 3,740 | 4,292 |
Servizi di comunicazione | 3,450 | 3,388 |
Immobiliari | 3,400 | 4,960 |
Servizi pubblici | 3,270 | 2,907 |
Numero di holding long: 7
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 44,84 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 24,73 | - | - | |
Schwab International Index | - | 9,65 | - | - | |
Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 4,63 | - | - | |
Usd | - | 0,02 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,03B | 17,53 | 6,63 | 8,69 | ||
KS Schwab Moderate Index | 805,42M | 13,84 | 4,61 | 7,06 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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