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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 16,230 | 18,820 | 2,590 |
Azioni | 33,400 | 33,400 | 0,000 |
Obbl. | 50,230 | 50,410 | 0,180 |
Convertibile | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferito | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Altri | 0,090 | 0,100 | 0,010 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 18,363 | 17,646 |
Prezzo/Valore contabile | 2,932 | 2,509 |
Prezzo/Vendite | 1,673 | 1,684 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,534 | 9,923 |
Rendimento dei dividendi | 1,693 | 2,309 |
Crescita utili su 5 anni | 10,649 | 10,074 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 26,580 | 20,728 |
Sanità | 14,020 | 12,370 |
Servizi finanziari | 12,780 | 14,213 |
Industriali | 11,480 | 10,623 |
Consumi Ciclici | 11,220 | 10,368 |
Servizi di comunicazione | 6,630 | 7,528 |
Difesa del consumatore | 4,970 | 6,340 |
Prodotti di base | 4,470 | 3,610 |
Energia | 3,940 | 4,008 |
Servizi pubblici | 2,140 | 2,663 |
Immobiliari | 1,760 | 7,555 |
Numero di holding long: 21
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Core Bond | US35473P5531 | 19,29 | 21,04 | -0,12% | |
Franklin U.S. Core Equity Advisor | - | 11,93 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 10,07 | - | - | |
Franklin U.S. Treasury Bond | US35473P4880 | 9,60 | 20,20 | -0,12% | |
Franklin International Core Equity Adv | - | 5,91 | - | - | |
Franklin Growth Adv | - | 5,27 | - | - | |
Franklin International Aggregate Bd ETF | - | 3,35 | - | - | |
Franklin LibertyQ U.S. Equity | US35473P8014 | 2,77 | 53,72 | +0,32% | |
Franklin Liberty Investment Grade Corporate | US35473P6034 | 2,43 | 21,09 | 0,00% | |
iShares Floating Rate Bond | US46429B6552 | 2,43 | 51,02 | +0,04% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ BEST SP 500 Index | 298,4M | 5,63 | 7,84 | 12,19 | ||
NJ Franklin Templeton 529 Franklin | 275,24M | 6,20 | 4,55 | 12,21 | ||
NJ Franklin Templeton 529 SP 500 In | 209,74M | 5,49 | 7,41 | 11,74 |
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