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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,72 | 1,84 | 1,12 |
Azioni | 44,74 | 44,74 | 0,00 |
Obbl. | 53,48 | 53,53 | 0,05 |
Convertibile | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Preferito | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Altri | 0,96 | 0,97 | 0,01 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 15,18 | 14,97 |
Prezzo/Valore contabile | 2,16 | 2,09 |
Prezzo/Vendite | 1,49 | 1,55 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,83 | 9,24 |
Rendimento dei dividendi | 2,87 | 3,11 |
Crescita utili su 5 anni | 9,63 | 10,50 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 16,99 | 16,36 |
Servizi finanziari | 16,53 | 16,86 |
Industriali | 12,04 | 12,38 |
Sanità | 11,40 | 10,88 |
Consumi Ciclici | 10,57 | 10,25 |
Difesa del consumatore | 9,42 | 7,90 |
Energia | 6,64 | 4,90 |
Servizi di comunicazione | 6,06 | 6,40 |
Prodotti di base | 5,22 | 5,82 |
Servizi pubblici | 2,91 | 3,46 |
Immobiliari | 2,23 | 6,72 |
Numero di holding long: 17
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Glb Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BPT2BQ43 | 33,44 | - | - | |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge | IE00BG47K971 | 20,13 | 23,73 | +0,08% | |
iShares North American Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD588 | 17,59 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HD810 | 16,79 | 3,10 | -0,04% | |
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HDG97 | 4,62 | - | - | |
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc | GB00B4M5NH84 | 2,94 | - | - | |
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HDJ29 | 2,47 | 3,01 | -0,69% | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD695 | 1,64 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,36B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,36B | 1,36 | -1,08 | 4,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 52,78M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,71M | 9,61 | 10,73 | 15,17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 790,83M | 9,71 | 11,00 | 15,47 |
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