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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
Azioni | 99,74 | 99,74 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,44 | 15,53 |
Prezzo/Valore contabile | 2,41 | 2,42 |
Prezzo/Vendite | 1,28 | 1,64 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,76 | 10,24 |
Rendimento dei dividendi | 2,21 | 2,60 |
Crescita utili su 5 anni | 9,82 | 9,64 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 19,00 | 20,41 |
Tecnologia | 17,18 | 12,73 |
Sanità | 11,82 | 15,36 |
Servizi di comunicazione | 9,72 | 5,43 |
Consumi Ciclici | 9,58 | 6,43 |
Industriali | 9,27 | 11,74 |
Difesa del consumatore | 8,00 | 8,58 |
Energia | 6,83 | 8,36 |
Servizi pubblici | 3,56 | 5,19 |
Prodotti di base | 2,95 | 3,78 |
Immobiliari | 2,10 | 3,72 |
Numero di holding long: 739
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,51 | 227,79 | +0,12% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,41 | 428,02 | -0,76% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,19 | 457,47 | +0,72% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,06 | 210,50 | +0,34% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,98 | 115,82 | +2,68% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,78 | 567,36 | -0,08% | |
Walmart | US9311421039 | 1,42 | 79,78 | -0,18% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,32 | 187,97 | -1,67% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,25 | 163,95 | +0,75% | |
Bank of America | US0605051046 | 1,25 | 39,40 | -0,30% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 104,2B | 19,49 | 9,34 | 12,93 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 25,72B | 18,17 | 7,69 | 12,25 | ||
Schwab 1000 Index | 17,48B | 18,70 | 8,17 | 12,47 | ||
Schwab International Index | 10,45B | 12,28 | 4,31 | 5,27 | ||
Schwab Small Cap Index | 6,38B | 10,43 | 0,66 | 8,09 |
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