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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,68 | 8,96 | 5,28 |
Azioni | 39,48 | 39,49 | 0,01 |
Obbl. | 56,81 | 60,51 | 3,70 |
Convertibile | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferito | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,11 | 16,43 |
Prezzo/Valore contabile | 2,50 | 2,41 |
Prezzo/Vendite | 1,71 | 1,73 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,29 | 9,86 |
Rendimento dei dividendi | 2,18 | 2,29 |
Crescita utili su 5 anni | 11,01 | 11,36 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,26 | 19,59 |
Sanità | 12,67 | 11,85 |
Servizi finanziari | 12,27 | 15,62 |
Consumi Ciclici | 10,78 | 10,55 |
Industriali | 10,18 | 11,14 |
Immobiliari | 8,59 | 5,47 |
Servizi di comunicazione | 7,51 | 6,05 |
Difesa del consumatore | 5,45 | 6,67 |
Energia | 3,87 | 5,50 |
Prodotti di base | 3,51 | 4,72 |
Servizi pubblici | 1,90 | 2,84 |
Numero di holding long: 22
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 24,89 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 13,27 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 13,26 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 7,58 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,47 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 4,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 3,40 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 2,99 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 2,87 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 2,62 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,85B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,16B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 981,78M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 857,66M | 6,82 | 4,13 | - |
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