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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16,25 -0,03 -0,18%

29/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,25). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 3,67%

Chiusura prec.16,28

Rating di rischio

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmittenteWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data di lancio37895

Asset totali28,49M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Ritorno del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Posto nella categoria	212	121	214	206	134	81
% nella categoria	98	44	100	100	61	47

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	372,07M	-4,38	7,81	9,24
Weitz Partners III Opportunity Inst	323,17M	-1,00	9,93	6,36
Weitz Partners Value Institutional	308,1M	-2,53	10,05	7,18
Weitz Value Institutional	250,89M	-12,04	6,63	8,68
Weitz Partners Value Investor	184,8M	0,52	9,40	8,09

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,6B	3,47	9,25	6,05
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	12,26B	5,71	13,16	8,68
Vanguard Wellesley Income Inv	7,46B	3,44	9,17	5,97
American Funds Income Portfolio A	6,73B	5,02	12,41	7,36
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,91B	6,11	13,18	7,87

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	331,69	+1,26%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Compra	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Neutrale	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Saipem	4,4090	+0,1600	+3,77%
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BCA MPS	10,864	+0,132	+1,23%

Petrolio Greggio	69,78	+0,28	+0,40%
Petrolio Brent	73,21	+0,26	+0,36%
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Oro	3.996,52	-41,98	-1,04%
Rame	6,1505	-0,0962	-1,54%
Frumento	594,88	+7,38	+1,26%
Cotone N.2	76,63	-0,17	-0,22%

BTP 10Y	3,596	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,726	-0,014	-0,51%
Euro Bund	127,08	-0,26	-0,20%
BTP italiani	119,35	-0,05	-0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,467	+0,045	+1,02%
BTP 30 Y	4,456	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,9101	+0,0501	+1,75%

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