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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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09/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,46). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 3,01%

Chiusura prec.16,46

Rating di rischio

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmittenteWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data di lancio37895

Asset totali32,61M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Ritorno del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Posto nella categoria	212	121	214	206	134	81
% nella categoria	98	44	100	100	61	47

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	394,71M	-1,58	10,12	10,09
Weitz Partners III Opportunity Inst	325,83M	-2,47	9,51	6,75
Weitz Partners Value Institutional	314,2M	-1,27	10,66	7,92
Weitz Value Institutional	275,44M	-5,34	10,31	9,96
Weitz Partners Value Investor	191,62M	0,52	9,40	8,09

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,5B	3,50	9,32	6,58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,76B	1,56	12,74	8,79
Vanguard Wellesley Income Inv	7,88B	1,45	7,31	6,33
American Funds Income Portfolio A	6,7B	4,09	12,33	7,96
Hartford Balanced Income A	4,63B	3,92	9,56	7,22

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	320,96	-3,57%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Indice del Dollaro	98,837	-0,090	-0,09%
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UniCredit	68,810	+3,720	+5,72%
Intesa Sanpaolo	5,3630	+0,1580	+3,04%
Banco Bpm	11,715	+0,355	+3,13%
Stellantis NV	6,059	+0,072	+1,20%
Saipem	3,3900	-0,0050	-0,15%
Telecom Italia	0,6040	+0,0228	+3,92%
BCA MPS	7,394	+0,349	+4,95%

Petrolio Greggio	82,83	-0,62	-0,74%
Petrolio Brent	87,37	-3,68	-4,04%
Gas naturale	3,031	-0,026	-0,85%
Oro	5.216,41	-25,69	-0,49%
Rame	5,9350	+0,0187	+0,32%
Frumento	590,00	-3,00	-0,51%
Cotone N.2	65,26	+0,64	+0,99%

BTP 10Y	3,519	-0,097	-2,68%
BTP 2Y	2,371	-0,131	-5,24%
Euro Bund	127,09	-0,16	-0,13%
BTP italiani	119,80	+1,08	+0,91%
Stati Uniti 10 anni	4,143	+0,008	+0,19%
BTP 30 Y	4,356	-0,049	-1,11%
Germania 10 anni	2,8533	-0,0116	-0,40%

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