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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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18/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,34). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 4,64%

Chiusura prec.16,25

Rating di rischio

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmittenteWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data di lancio37895

Asset totali28,41M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Ritorno del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Posto nella categoria	212	121	214	206	134	81
% nella categoria	98	44	100	100	61	47

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	373,25M	-6,05	8,10	9,02
Weitz Partners III Opportunity Inst	316,4M	-2,01	9,28	6,17
Weitz Partners Value Institutional	295,42M	-3,64	9,47	6,97
Weitz Value Institutional	247,52M	-12,04	6,63	8,68
Weitz Partners Value Investor	179,47M	0,52	9,40	8,09

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,51B	2,78	8,10	6,03
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,94B	2,99	12,13	8,49
Vanguard Wellesley Income Inv	7,67B	2,77	8,02	5,96
American Funds Income Portfolio A	6,66B	3,60	11,09	7,26
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,78B	3,86	11,90	7,70

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	326,43	-0,04%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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DAX	24.428,17	+120,25	+0,49%
Futures DAX	24.429,5	+126,5	+0,52%
US 500	7.387,6	-15,4	-0,21%
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Indice del Dollaro	99,205	+0,100	+0,10%
Euro Index	142,81	-0,48	-0,34%

UniCredit	70,460	-1,000	-1,40%
Intesa Sanpaolo	5,5390	-0,0530	-0,95%
Banco Bpm	12,870	-0,220	-1,68%
Stellantis NV	6,353	-0,043	-0,67%
Saipem	4,4470	-0,1460	-3,18%
Telecom Italia	0,7164	-0,0082	-1,13%
BCA MPS	8,577	-0,055	-0,64%

Petrolio Greggio	103,97	-0,41	-0,39%
Petrolio Brent	110,84	-1,26	-1,12%
Gas naturale	3,111	+0,087	+2,88%
Oro	4.508,32	-49,68	-1,09%
Rame	6,2085	-0,1070	-1,69%
Frumento	669,63	+5,63	+0,85%
Cotone N.2	82,27	-1,43	-1,71%

BTP 10Y	3,974	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,960	+0,001	+0,03%
Euro Bund	123,98	-0,37	-0,29%
BTP italiani	116,21	-0,27	-0,23%
Stati Uniti 10 anni	4,661	+0,037	+0,80%
BTP 30 Y	4,754	+0,002	+0,04%
Germania 10 anni	3,1828	-0,0052	-0,16%

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	Weitz Balanced	16,34	+0,09	+0,55%
	Objectif Prudence	111,310	-0,390	-0,35%