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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,13). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 2,51%

Chiusura prec.16,12

Rating di rischio

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmittenteWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data di lancio37895

Asset totali30,09M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Ritorno del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Posto nella categoria	212	121	214	206	134	81
% nella categoria	98	44	100	100	61	47

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	374,71M	-5,35	10,14	9,76
Weitz Partners III Opportunity Inst	314,3M	-2,47	9,51	6,75
Weitz Partners Value Institutional	301,69M	-1,27	10,66	7,92
Weitz Value Institutional	262,29M	-5,34	10,31	9,96
Weitz Partners Value Investor	183,68M	0,52	9,40	8,09

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,5B	3,52	9,32	6,58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,76B	1,56	12,74	8,79
Vanguard Wellesley Income Inv	7,88B	3,50	9,23	6,50
American Funds Income Portfolio A	6,7B	4,09	12,33	7,96
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,73B	3,61	12,88	8,17

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	321,41	+1,74%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Indice del Dollaro	100,36	+0,61	+0,61%
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UniCredit	63,500	-1,570	-2,41%
Intesa Sanpaolo	5,1440	-0,0710	-1,36%
Banco Bpm	11,430	+0,015	+0,13%
Stellantis NV	5,713	-0,261	-4,37%
Saipem	3,3690	+0,0810	+2,46%
Telecom Italia	0,5930	-0,0128	-2,11%
BCA MPS	7,137	-0,023	-0,32%

Petrolio Greggio	98,71	+2,98	+3,11%
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Oro	5.061,70	-64,10	-1,25%
Rame	5,7570	-0,1110	-1,89%
Frumento	613,75	+15,25	+2,55%
Cotone N.2	65,85	+0,71	+1,09%

BTP 10Y	3,802	+0,060	+1,60%
BTP 2Y	2,608	+0,053	+2,07%
Euro Bund	125,90	-0,26	-0,21%
BTP italiani	117,36	-0,44	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,285	+0,012	+0,28%
BTP 30 Y	4,588	+0,046	+1,01%
Germania 10 anni	2,9768	+0,0390	+1,33%

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