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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,88). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 0,82%

Chiusura prec.16,9

Rating di rischio

Rendimento TTM1,97%

ROE29,41%

EmittenteWeitz

Turnover12%

ROA10,84%

Data di lancio37895

Asset totali41,41M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap139,21B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Ritorno del fondo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Posto nella categoria	176	353	379	84	52	20
% nella categoria	35	79	85	18	12	8

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	448,19M	-0,41	13,30	9,85
Weitz Partners III Opportunity Inst	350,33M	3,17	12,06	6,71
Weitz Partners Value Institutional	337,99M	3,22	12,15	7,68
Weitz Value Institutional	307,38M	-0,23	13,48	10,06
Weitz Partners Value Investor	206,96M	4,59	6,04	6,93

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,64B	11,09	8,03	6,24
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,52B	11,28	12,98	8,40
Vanguard Wellesley Income Inv	7,77B	10,98	7,94	6,16
American Funds Income Portfolio A	6,45B	14,26	10,99	7,40
Hartford Balanced Income A	4,65B	10,77	8,22	6,66

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,58	493,29	+0,14%
Aon	IE00BLP1HW54	2,53	343,86	-0,28%
Visa A	US92826C8394	2,26	328.30	+0.17%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,11	286,21	-0,54%
Mastercard	US57636Q1040	2,11	539,49	-0,58%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Neutrale	Neutrale
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Vendi	Vendi Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Neutrale	Vendi

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US 500	6.878,8	-61,2	-0,88%
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Indice del Dollaro	98,85	-0,35	-0,35%
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UniCredit	71,520	-1,110	-1,53%
Intesa Sanpaolo	5,8990	-0,0410	-0,69%
Banco Bpm	12,715	-0,030	-0,24%
Stellantis NV	8,223	-0,164	-1,96%
Saipem	2,6840	-0,0500	-1,83%
Telecom Italia	0,5752	+0,0056	+0,98%
BCA MPS	8,900	+0,082	+0,93%

Petrolio Greggio	59,43	+0,09	+0,15%
Petrolio Brent	64,13	-0,02	-0,03%
Gas naturale	3,567	+0,464	+14,95%
Oro	4.676,70	+81,30	+1,77%
Rame	5,9055	+0,0745	+1,28%
Frumento	518,25	+7,25	+1,42%
Cotone N.2	64,66	-0,05	-0,08%

BTP 10Y	3,427	+0,011	+0,32%
BTP 2Y	2,207	-0,025	-1,12%
Euro Bund	128,16	+0,02	+0,02%
BTP italiani	120,96	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,267	+0,034	+0,80%
BTP 30 Y	4,322	+0,034	+0,79%
Germania 10 anni	2,8402	+0,0020	+0,07%

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Harbor Multi-Asse.	26,70	-0,04	-0,15%