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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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19/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Weitz

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US94904P1049 | Fondo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WBALX: 16,60). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Weitz Balanced (WBALX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US94904P1049.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 3,26%

Chiusura prec.16,6

Rating di rischio

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmittenteWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data di lancio37895

Asset totali33,39M

Costi0,85%

Investimento Min.2.500

Market Cap131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Ritorno del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Posto nella categoria	212	121	214	206	134	81
% nella categoria	98	44	100	100	61	47

Principali fondi azionari emessi da Weitz

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	408,55M	-1,58	10,12	10,09
Weitz Partners III Opportunity Inst	340,2M	-0,77	8,79	7,17
Weitz Partners Value Institutional	325,86M	0,57	9,60	8,33
Weitz Value Institutional	281,31M	-1,59	10,30	10,30
Weitz Partners Value Investor	197,46M	0,52	9,40	8,09

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,88B	1,44	7,39	6,41
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,69B	1,14	11,76	8,74
Vanguard Wellesley Income Inv	7,79B	1,45	7,31	6,33
American Funds Income Portfolio A	6,57B	1,97	10,55	7,73
Hartford Balanced Income A	4,72B	1,86	7,59	7,02

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	325,07	+0,24%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi Adesso	Neutrale
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi

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Saipem	3,4230	-0,0740	-2,12%
Telecom Italia	0,6600	+0,0130	+2,01%
BCA MPS	8,778	+0,254	+2,98%

Petrolio Greggio	66,24	-0,16	-0,24%
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Rame	5,8390	+0,1005	+1,75%
Frumento	573,50	+14,50	+2,59%
Cotone N.2	63,38	+1,45	+2,34%

BTP 10Y	3,351	-0,006	-0,18%
BTP 2Y	2,169	+0,016	+0,74%
Euro Bund	129,38	+0,13	+0,10%
BTP italiani	122,30	+0,14	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,087	+0,010	+0,25%
BTP 30 Y	4,258	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,7385	-0,0066	-0,24%

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